Descripción general
Bidson CRM Sync está diseñado para la sincronización continua de Shopify con tu CRM. Importa los clientes existentes, sus empresas B2B de Shopify y el historial resumido de pedidos, y después mantiene actualizados los datos seleccionados de clientes, empresas y compras sin flujos de trabajo recurrentes, exportaciones manuales ni inicios manuales de sincronización.
Admite Attio, Close, folk, Capsule, Pipedrive y SuperOffice. Durante la configuración, eliges un CRM para cada tienda de Shopify.
La sincronización está pensada para gestionar las relaciones con tus clientes. Resume el historial de pedidos como información sobre cada cliente, pero no crea registros de pedidos individuales ni sustituye a Shopify o a los sistemas de contabilidad, preparación y envío de pedidos o gestión de pedidos.
Cambiar de integración
- Consulta la vista previa de la importación de clientes mientras tu integración actual sigue conectada. La vista previa no modifica datos del CRM y muestra qué clientes considera Bidson nuevos, con coincidencia o ya vinculados.
- Antes de la importación de prueba de hasta tres clientes seleccionados, pausa cualquier integración existente que escriba los mismos datos de Shopify en los mismos campos del CRM. No permitas que dos integraciones actualicen esos campos al mismo tiempo.
- Revisa los nombres exactos de los campos de Bidson en la guía. Actualmente, Bidson no permite asignar sus datos a cualquier campo personalizado existente, por lo que los campos de una configuración anterior con nombres similares pueden seguir siendo independientes.
- Comprueba los clientes seleccionados para la prueba y las automatizaciones del CRM que utilizan los campos actualizados. Si el resultado es correcto, mantén desactivada la integración anterior de Shopify con el CRM e inicia la sincronización completa.
Requisitos
- Una tienda de Shopify en la que tengas permiso para instalar aplicaciones.
- Una cuenta de Attio, Close, folk, Capsule, Pipedrive o SuperOffice en la que puedas autorizar o proporcionar el acceso solicitado. Capsule requiere el plan Starter o superior.
Configuración
La sincronización permanece en pausa hasta que se completan los pasos de configuración necesarios. Puedes consultar el estado de la conexión y de la sincronización en la descripción general de la aplicación en cualquier momento.
Después de la primera importación completa, los cambios en clientes y pedidos se sincronizan automáticamente. No necesitas realizar exportaciones periódicas ni iniciar sincronizaciones manuales; vuelve a la descripción general cuando quieras consultar el estado o cuando la aplicación indique que debes realizar alguna acción.
- Instala y abre Bidson CRM Sync desde el panel de administración de Shopify.
- Elige Attio, Close, folk, Capsule, Pipedrive o SuperOffice y conecta el espacio de trabajo, la organización, el grupo o la cuenta que quieras utilizar.
- La aplicación prepara automáticamente los campos necesarios para Attio, Close, folk, Capsule y Pipedrive. Para folk, selecciona el grupo de destino y Bidson creará allí los campos que falten para ese grupo. Capsule requiere Starter o superior porque Capsule Free no ofrece suficientes campos personalizados.
- Consulta la vista previa de la importación para ver qué clientes son nuevos, tienen coincidencias o ya están vinculados, y si alguna relación con una empresa B2B necesita revisión. La vista previa no modifica datos del CRM, muestra una estimación actualizada del tiempo restante y se puede cancelar de forma segura.
- Haz una importación de prueba con hasta tres clientes seleccionados en la guía y después busca y revisa esos mismos registros en tu CRM.
- Confirma que los campos y la configuración son correctos antes de iniciar la sincronización completa.
Prepara y publica los campos del CRM — SuperOffice
Necesitas una cuenta de SuperOffice Online con permisos de administrador, acceso a la API para la integración y capacidad para 19 campos de Person y dos campos de Contact. Permite personas sin empresa en la configuración de tu cuenta. Tu suscripción a SuperOffice es independiente de Bidson CRM Sync.
Conecta SuperOffice Online con la aprobación de un administrador. Bidson prepara los campos necesarios; después, un administrador los revisa y publica en Configuración y mantenimiento de SuperOffice. Vuelve a Bidson y comprueba los campos de nuevo antes de revisar la vista previa de la importación, probar con tres clientes e iniciar la sincronización completa.
Datos sincronizados
Los datos de contacto básicos siempre se sincronizan. En Configuración puedes activar los grupos opcionales Información comercial, Estado del marketing por correo electrónico, Etiquetas de clientes, Ciclo de vida de clientes y Ubicación de clientes. Nunca se sincronizan la calle ni el número de la dirección.
Las empresas B2B de Shopify utilizan el registro de empresa y la relación nativos del CRM. Las coincidencias se identifican mediante el valor exacto de Shopify Company ID, en lugar del nombre o el dominio de la empresa.
Bidson CRM Sync utiliza nombres de campos de Shopify uniformes, aunque los tipos de datos pueden variar entre sistemas CRM. La página de cada CRM muestra los campos exactos que se crean o reutilizan para ese proveedor.
Referencia de campos de Capsule
Coincidencias y actualizaciones
Un cliente de Shopify que ya estaba vinculado se actualiza en el mismo contacto del CRM. Si no existe un vínculo, la aplicación comprueba el identificador del cliente de Shopify antes de utilizar el correo electrónico para buscar un contacto existente. Si varios contactos podrían coincidir, la actualización se detiene en lugar de elegir uno sin certeza.
Una empresa de Shopify se identifica por su vínculo guardado o por el ID exacto de Shopify Company, nunca automáticamente solo por el nombre o el dominio. Las relaciones con conflictos se conservan en Requiere atención, donde Resolver problema vuelve a comprobar los datos actuales de Shopify y del CRM antes de realizar un cambio confirmado.
Los nuevos cambios en clientes y pedidos de Shopify se procesan automáticamente. Si Shopify o el CRM conectado presenta un problema temporal, un límite de solicitudes o una demora por la cuota de API, la aplicación conserva el progreso, muestra la hora estimada de reanudación cuando está disponible y vuelve a intentarlo automáticamente.
Planes y límites
El plan Free admite hasta 50 clientes únicos de Shopify vinculados por tienda. Los clientes vinculados antes de alcanzar el límite siguen recibiendo actualizaciones; para añadir más clientes, debes cambiar de plan. Premium tiene un precio fijo de 49 USD al mes e incluye clientes vinculados y eventos de sincronización ilimitados, sin cargos de Bidson por sincronización ni por actualización automática. Siguen aplicándose límites razonables de Shopify, el CRM, las plataformas y las API. La aprobación de la suscripción y la facturación se gestionan a través de Shopify.
Privacidad y seguridad
- La aplicación no conserva intencionadamente copias completas de los datos sin procesar de clientes o pedidos de Shopify.
- Las credenciales de acceso del CRM conectado se cifran antes de almacenarse.
- Los registros técnicos y la información de soporte excluyen las credenciales de acceso y los datos completos de clientes.
- Se admiten las solicitudes de privacidad exigidas por Shopify.
Soporte
Los problemas conocidos de clientes, empresas, configuración y conexión muestran una acción concreta para que puedas resolverlos sin un ID de soporte. Si se produce un problema técnico inesperado, abre el formulario de soporte autenticado desde el ID de soporte que aparece. Bidson solo adjunta los datos de diagnóstico expresamente permitidos y excluye registros de clientes, tokens de acceso y detalles de errores sin procesar.