Ayuda y solución de problemas

Instala la aplicación, elige tu CRM y conecta la cuenta que quieras utilizar. Después, sigue la guía:

• Prepara o comprueba los campos del CRM.
• Consulta la vista previa de la importación de clientes.
• Revisa la importación de prueba de hasta tres clientes.
• Inicia la sincronización completa.
• Bidson prepara automáticamente los campos necesarios del CRM. Capsule requiere Starter o superior y acceso de administrador.
• SuperOffice: Los campos se preparan automáticamente y un administrador los publica.

Sí. Mantén conectada la integración actual mientras consultas la vista previa de la importación de clientes de Bidson. La vista previa no modifica datos del CRM y muestra cómo se gestionará cada cliente de Shopify.

Sí, si escribe los mismos datos de Shopify en los mismos campos del CRM. Páusala antes de la importación de prueba y mantenla desactivada antes de la sincronización completa para evitar actualizaciones simultáneas que entren en conflicto.

Bidson reutiliza los vínculos guardados y después comprueba el ID de cliente de Shopify y el correo electrónico. Las importaciones repetidas siguen el mismo proceso. Si varios contactos podrían coincidir, la actualización se detiene en lugar de elegir uno sin certeza. Revisa los clientes de prueba antes de la sincronización completa.

Bidson utiliza los nombres exactos de los campos que aparecen en la guía. No permite asignar datos a cualquier campo personalizado.

• Las etiquetas de Shopify indican el origen al final, como Orders (Shopify).
• Los campos similares de una configuración anterior pueden seguir siendo independientes.
• Comprueba los clientes de prueba y las automatizaciones del CRM que utilizan estos campos.

La vista previa no modifica nada; la importación de prueba escribe los datos de hasta tres clientes seleccionados.

• Vista previa: muestra los clientes nuevos, con coincidencias o ya vinculados, además de las relaciones con empresas B2B que necesitan revisión.
• Importación de prueba: escribe los datos de hasta tres clientes identificados por su nombre para que los revises antes de la sincronización completa.

Abre los registros seleccionados del CRM y comprueba:

• El correo electrónico, el teléfono y otros datos de contacto.
• Los datos de Shopify activados y los resúmenes de pedidos.
• En el caso de clientes B2B, la empresa vinculada en el CRM y la relación entre la persona y la empresa.
• Las automatizaciones del CRM que utilizan los campos actualizados.
• Los nombres de los campos comparándolos con la referencia desplegable de la guía.

Sí. Las tiendas que comparten una cuenta de CRM se actualizan de una en una para evitar conflictos. Por eso, las importaciones grandes pueden tardar más que si se utilizan cuentas de CRM independientes.

Sí. La aplicación gestiona ambas de forma segura con los datos actuales de Shopify. Las actualizaciones automáticas pueden hacer que la importación completa tarde un poco más.

Los totales pueden representar cosas distintas. Estos son algunos motivos habituales:

• Shopify rechazó filas de un archivo de clientes importado.
• Bidson actualizó un contacto existente del CRM en lugar de crear uno nuevo.
• Un cliente requiere una acción o queda fuera del límite del plan.
• En Close, los clientes son Contacts; el número de Leads no es el total de clientes.

Bidson utiliza los campos habituales de correo electrónico y teléfono del CRM: People en Attio y folk, Persons en Pipedrive, registros Person en Capsule y Contacts en Close. SuperOffice utiliza registros Person para los datos de contacto de clientes. Los datos de Shopify y de compras utilizan campos independientes de la aplicación.

Bidson nunca elimina registros del CRM ni datos ajenos a los campos de Shopify que gestiona Bidson.

• Un campo de Shopify activado puede quedar vacío si se elimina su valor en Shopify.
• Desactivar un grupo de datos detiene las escrituras futuras, pero conserva los valores ya almacenados en el CRM.

Bidson comprueba primero el vínculo guardado y el ID de cliente de Shopify; no depende del correo electrónico. Si no puede identificar con seguridad un registro del CRM, crea un contacto y guarda el vínculo exacto para las futuras actualizaciones.

Bidson nunca elige sin certeza entre varios contactos coincidentes. La actualización afectada se detiene en Actividad mientras los demás clientes continúan. Revisa los posibles contactos antes de volver a intentarlo y elimina información solo si es realmente incorrecta.

Un cambio de correo electrónico no crea un contacto nuevo porque Bidson utiliza el vínculo guardado entre Shopify y el CRM. Si el registro vinculado del CRM ya no existe, se vuelve a buscar una coincidencia segura antes de crear nada nuevo. Consulta Actividad si no se encuentra una coincidencia segura.

Bidson utiliza los totales actuales del cliente en Shopify; no importa pedidos individuales.

• Los pedidos vinculados a un cliente de Shopify pueden afectar a todos los campos de resumen de pedidos.
• Los pedidos de invitados sin un cliente de Shopify se ignoran.
• Un pedido cancelado puede seguir figurando como el último pedido.
• Un pedido reembolsado por completo puede tener un valor actual de cero.

Bidson sincroniza los clientes de Shopify con personas o contactos del CRM, y las empresas de Shopify con el tipo de registro de empresa nativo del CRM.

• Companies en Attio, Leads en Close, Companies en folk, Organisations en Capsule y Organizations en Pipedrive. En SuperOffice: Contact.
• Las coincidencias utilizan vínculos guardados, el ID exacto de Shopify Company o una empresa con el mismo nombre que hayas confirmado; los nombres nunca generan coincidencias automáticas. Los conflictos se conservan hasta que se vuelven a comprobar de forma segura.
• Las ubicaciones y los roles de permisos de las empresas no se asignan a empresas independientes ni a cargos. Los totales de pedidos siguen siendo específicos de cada cliente.

Los cambios de nombre realizados en el CRM nunca se envían a Shopify.

• Empresa: Shopify es la fuente del nombre. Un nombre cambiado solo en el CRM puede volver al nombre de Shopify en la siguiente sincronización.
• Persona creada por Bidson: Shopify es la fuente del nombre, por lo que un nombre cambiado solo en el CRM puede sobrescribirse.
• Persona existente del CRM identificada por coincidencia: se conserva el nombre del CRM y Shopify no lo sobrescribe.

Bidson utiliza los totales actuales del cliente en Shopify y la moneda de la tienda.

• No se crean registros de pedidos individuales.
• Los pedidos de punto de venta (POS) y de prueba solo cuentan cuando Shopify los incluye en los totales del cliente.
• Los campos monetarios utilizan la moneda de la tienda; nunca se combinan monedas.
• Si cambias la moneda de la tienda, revisa la configuración antes de que continúen las escrituras de datos.

Las actualizaciones automáticas empiezan con la primera importación completa. A partir de entonces, los nuevos cambios en clientes y pedidos de Shopify se sincronizan automáticamente con tu CRM.

Normalmente sí, pero no siempre de inmediato. Las importaciones grandes, un volumen elevado de actualizaciones o las demoras temporales de Shopify o del CRM pueden aumentar la espera, por lo que no se puede garantizar una hora exacta de finalización.

Sí. El trabajo continúa en segundo plano. Vuelve más tarde a Descripción general o Actividad para consultar su estado.

Consulta la última importación, Actividad y Requiere atención. Los problemas conocidos ofrecen una acción concreta para que puedas resolverlos. Si la aplicación muestra un ID de soporte por un problema técnico inesperado, abre su formulario de soporte autenticado. Estos son algunos motivos habituales:

• El cliente se omitió al alcanzar el límite del plan Free.
• Una coincidencia o escritura en el CRM requiere una acción.
• El pedido no tiene un cliente de Shopify asociado.
• Un problema temporal está a la espera de un reintento automático.

Contactar con soporte al cliente

Abre Requiere atención y selecciona Resolver problema.

• Varios contactos coinciden: combina o elimina los duplicados del CRM hasta que quede un único contacto correcto.
• Un contacto del CRM ya está vinculado: corrige o combina los registros para que cada cliente de Shopify tenga su propio contacto.
• Se rechazó un valor o las etiquetas son demasiado largas: selecciona Editar cliente, corrige el valor indicado y guarda los cambios.
• Selecciona Verificar solución. Bidson vuelve a comprobar los datos actuales y sincroniza el cliente cuando el problema está resuelto.

Selecciona Resolver problema en la relación de empresa afectada.

• Una o más empresas podrían coincidir: selecciona o confirma la empresa correcta del CRM.
• La persona pertenece a la empresa incorrecta: aprueba el cambio o corrige la relación en Shopify o en el CRM y verifícala.
• Varias empresas comparten un ID de Shopify Company: combina, cambia el nombre o elimina los duplicados del CRM hasta que quede una única empresa correcta y después verifica la solución.

Sigue la acción concreta que aparece en Actividad o Configuración:

• Acceso al CRM caducado: selecciona Volver a conectar y autoriza la cuenta correcta.
• Configuración de campos o moneda: corrige el ajuste indicado por la aplicación y vuelve a intentarlo.
• Permiso, función o límite del plan del CRM: actualiza la cuenta del proveedor antes de volver a intentarlo.
• Límite de clientes del plan Free: cambia de plan y selecciona Sincronizar los clientes restantes.

Consulta Descripción general o Actividad. La hora de reanudación es una estimación. No inicies otra importación mientras la primera siga activa.

• Con demora: espera. El progreso se guarda y la importación se reanuda automáticamente.
• Acción necesaria: sigue las instrucciones de la aplicación.
• La hora de reanudación ya pasó y aparece un ID de soporte: abre su formulario de soporte autenticado.

Contactar con soporte al cliente

Comprueba estas fuentes en este orden. Los reembolsos, las cancelaciones, las eliminaciones y los cambios en los pedidos pueden modificar los totales actuales de Shopify:

• Los datos actuales del cliente y sus totales de pedidos en Shopify.
• Tus opciones de datos en Configuración; Ubicación de clientes está desactivada de forma predeterminada.
• Actividad, para ver si hay errores de configuración o de moneda.

La cuota de API por hora de Capsule se ha agotado temporalmente; la importación no ha fallado. El progreso se guarda y el procesamiento se reanuda automáticamente a la hora estimada. Solo debes intervenir si el estado cambia a Acción necesaria.

Capsule Free no ofrece suficientes campos personalizados para todos los campos que necesita Bidson, por lo que se requiere Capsule Starter o superior. Tu suscripción de Capsule es independiente del plan Free o Premium de Bidson CRM Sync.

Contacta con soporte cuando no puedas resolver el problema por tu cuenta de forma segura.

• Utiliza el formulario del ID de soporte si aparece, si ya ha pasado la hora del reintento o si el elemento sigue pendiente después de una verificación o un reintento.
• Consulta antes de modificar registros si no puedes determinar qué vínculo de cliente o empresa es correcto.
• Envía el ID de soporte, el correo electrónico del miembro del equipo, la hora y el resultado esperado.
• Nunca envíes contraseñas, tokens de acceso, archivos completos de clientes ni datos personales innecesarios.

Contactar con soporte al cliente

Elige Volver a conectar en Actividad o Configuración y autoriza la cuenta correcta del CRM. Bidson conserva los pasos de configuración completados y vuelve a comprobar la configuración.

• Una autorización caducada pausa el trabajo afectado; las actualizaciones pendientes y los vínculos guardados se conservan.
• Vuelve a consultar la vista previa de la importación de clientes o repite la importación de prueba si se te solicita.
• Reintenta las sincronizaciones afectadas cuando Actividad ofrezca esa opción. Utiliza Desconectar solo para cambiar de cuenta o de CRM.

Desconecta el CRM actual en Configuración y después conecta el nuevo espacio de trabajo, cuenta o proveedor.

• Al desconectar, se pausa la sincronización y se eliminan el trabajo pendiente y los vínculos locales.
• Las personas y los contactos existentes del CRM no se eliminan.
• Consulta la vista previa de la importación de clientes y sigue los pasos de importación para la nueva conexión.

Premium no tiene límites de Bidson para clientes vinculados ni eventos de sincronización, ni cargos por actualización. Siguen aplicándose los límites habituales de Shopify, el CRM, las plataformas y las API.

Los clientes vinculados antes de alcanzar el límite del plan Free siguen actualizándose.

• Los clientes nuevos que no están vinculados se omiten; no se sincronizan parcialmente.
• Después de cambiar a Premium, utiliza Sincronizar los clientes restantes para iniciar la sincronización de los clientes omitidos por el límite del plan Free.

El historial de importaciones y actualizaciones automáticas completadas se conserva normalmente durante 90 días. Las importaciones y actualizaciones fallidas se conservan durante 30 días. Los detalles de importaciones correctas por cliente se conservan durante siete días. Los vínculos activos y los elementos pendientes de revisión tienen plazos de conservación distintos.

La sincronización se detiene inmediatamente. Se eliminan las sesiones de Shopify y el estado de facturación, se cancela el trabajo ordinario activo y se retira el acceso habitual al CRM, salvo que sea necesario para atender tareas de privacidad pendientes.

• Las personas y los contactos ya escritos en el CRM permanecen allí.
• El acceso cifrado al CRM que siga siendo necesario queda aislado en un modo exclusivo de cumplimiento hasta que se completen las tareas de privacidad pendientes.
• La solicitud posterior de eliminación de datos de la tienda que envía Shopify elimina los datos restantes de la instalación y de la tienda.

Un administrador de SuperOffice debe revisar y publicar los campos preparados. Revisa también cualquier otro cambio de campos pendiente antes de publicar; después, vuelve a Bidson y comprueba la configuración de nuevo. La sincronización permanece en pausa hasta que se verifiquen los campos publicados.

Configuración y campos de SuperOffice

El campo gestionado Tags de SuperOffice admite hasta 200 caracteres. Acorta las etiquetas de Shopify o desactiva el grupo de datos Etiquetas de clientes y vuelve a intentar sincronizar el registro. Los demás registros de clientes pueden seguir sincronizándose.

Desconecta SuperOffice en Bidson para eliminar la conexión y las credenciales guardadas. Un administrador también debe revocar el acceso de la aplicación en SuperOffice.