Hilfe und Fehlerbehebung

Installieren Sie die App, wählen Sie Ihr CRM und verbinden Sie das richtige Konto. Folgen Sie dann der Anleitung:

Bidson bereitet erforderliche CRM-Felder automatisch vor. Capsule erfordert Starter oder höher und Administratorzugriff.

• 1. CRM verbinden: Verbinden Sie das richtige Konto und bereiten Sie die erforderlichen Felder vor oder prüfen Sie diese.
• 2. Daten auswählen: Entscheiden Sie ausdrücklich, ob nur neue oder auch bestehende Kunden synchronisiert werden sollen. Öffnen Sie die Datenauswahl, um Datengruppen und CRM-Felder zu prüfen. Beim Speichern startet weder ein Import noch die automatische Synchronisierung.
• 3. Synchronisierung testen: Importieren Sie bis zu drei verfügbare Kunden. Dieser Test ist bei beiden Optionen erforderlich. Er schreibt Daten ins CRM und kann dort Automatisierungen auslösen. Hat Ihr Shop noch keine Kunden, legen Sie zuerst einen Testkunden in Shopify an.
• 4. Automatische Synchronisierung starten: Prüfen Sie die Testkunden im CRM und bestätigen Sie das Ergebnis. Wenn Sie bestehende Kunden ausgewählt haben, beginnt standardmäßig auch deren Import im Hintergrund. Die automatische Synchronisierung wartet nicht auf dessen Abschluss.
• SuperOffice: Felder werden automatisch vorbereitet und vom Administrator veröffentlicht.

Vergleichen Sie Bidsons Feldreferenz vor dem Test mit Ihrer bisherigen Integration. Pausieren Sie diese vor dem Test, wenn sie dieselben Shopify-Daten in dieselben CRM-Felder schreibt. Die vollständige Vorschau ist nach dem erforderlichen Test optional; mit dem Abschluss der Einrichtung beginnt auch die automatische Synchronisierung.

Ja, wenn sie dieselben Shopify-Daten in dieselben CRM-Felder schreibt. Pausieren Sie sie vor dem Testimport und lassen Sie sie vor der automatischen Synchronisierung deaktiviert. So vermeiden Sie konkurrierende Aktualisierungen.

Bidson verwendet gespeicherte Verknüpfungen und prüft danach Shopify-Kunden-ID und E-Mail-Adresse. Erneute Importe nutzen dasselbe Verfahren. Bei mehreren möglichen Treffern stoppt die Aktualisierung, statt zu raten. Prüfen Sie die Testkunden vor der automatischen Synchronisierung.

Bidson verwendet die exakten Feldnamen der Anleitung. Daten können nicht beliebigen benutzerdefinierten Feldern zugeordnet werden.

• Shopify-Felder nennen die Quelle am Ende, etwa Orders (Shopify).
• Ähnliche Felder aus einer älteren Einrichtung können getrennt bestehen bleiben.
• Prüfen Sie die Testkunden und CRM-Automatisierungen, die diese Felder verwenden.

Die Importvorschau ist optional. Öffnen Sie in Schritt 4 nach der Bestätigung des Testergebnisses die erweiterten Optionen, um sie für bestehende Kunden auszuwählen. Beim Abschluss der Einrichtung starten dann die automatische Synchronisierung und die schreibgeschützte Vorschau, aber kein vollständiger Import. Prüfen Sie anschließend das Ergebnis im Hinweis oben auf der Seite Übersicht und bestätigen Sie den Import bestehender Kunden separat. Die Vorschau ändert keine CRM-Daten.

Der historische Import ist optional. Sie können bestehende Kunden später über Übersicht importieren oder dort einen erneuten Import starten. Die Bestätigung zeigt die geschätzte Dauer und das Tariflimit. Bis zum ersten abgeschlossenen vollständigen Import bieten die erweiterten Optionen eine freiwillige Vorschau; danach werden sie normalerweise ausgeblendet. Eine fehlgeschlagene oder abgebrochene optionale Vorschau verlangt für sich genommen keine weitere Vorschau vor dem Import.

Nach einer Änderung ist die bisherige Testbestätigung ungültig. Speichern Sie die Auswahl, führen Sie einen neuen Test aus und prüfen Sie das Ergebnis vor der Aktivierung. Die Testhistorie bleibt erhalten. Grundlegende Kontaktdaten werden immer synchronisiert. Die ersten vier optionalen Gruppen sind standardmäßig aktiviert, die geografische Lage ist deaktiviert. Prüfen Sie Kundentags auf sensible Informationen. Die Auswahl gilt für Tests, Importe und automatische Aktualisierungen und lässt sich später unter Einstellungen ändern.

Die Vorschau ändert nichts. Der Testimport überträgt bis zu drei ausgewählte Kunden ins CRM.

• Importvorschau: zeigt neue Kunden, bestehende CRM-Kunden zum Verknüpfen und bereits verknüpfte Kunden sowie zu prüfende B2B-Unternehmensbeziehungen. Bestehende CRM-Kunden oder CRM-Unternehmen verknüpft bedeutet, dass ein vorhandener CRM-Datensatz mit Shopify verbunden wurde, statt einen neuen zu erstellen.
• Erforderlicher Test: bis zu drei Kunden importieren und im CRM prüfen.

Öffnen Sie die ausgewählten CRM-Datensätze und prüfen Sie:

• E-Mail-Adresse, Telefon und weitere Kontaktdaten.
• Aktivierte Shopify-Daten und zusammengefasste Bestelldaten.
• Bei B2B-Kunden das verknüpfte CRM-Unternehmen und die Person-Unternehmen-Beziehung.
• CRM-Automatisierungen, die aktualisierte Felder verwenden.
• Feldnamen anhand der aufklappbaren Referenz in der Anleitung.

Ja. Shops mit einem gemeinsamen CRM-Konto werden zur Vermeidung von Konflikten nacheinander aktualisiert. Große Importe können daher länger dauern als bei getrennten CRM-Konten.

Ja. Die App verarbeitet beides sicher mit aktuellen Shopify-Daten. Automatische Aktualisierungen können den vollständigen Import etwas verlängern.

Die Zahlen können unterschiedliche Dinge messen. Häufige Gründe sind:

• Shopify hat Zeilen einer importierten Kundendatei abgelehnt.
• Bidson hat einen vorhandenen CRM-Kontakt aktualisiert.
• Ein Kunde erfordert eine Maßnahme oder liegt außerhalb des Tariflimits.
• In Close sind Kunden Kontakte; die Zahl der Leads ist nicht die Kundenzahl.

Bidson verwendet die normalen E-Mail- und Telefonfelder des CRM: Personen in Attio, folk und Pipedrive, Personendatensätze in Capsule und Kontakte in Close. SuperOffice verwendet Personendatensätze für die Kundendaten. Shopify- und Bestelldaten stehen in separaten App-Feldern.

Bidson löscht keine CRM-Datensätze oder Daten außerhalb der von Bidson verwalteten Shopify-Felder.

• Ein aktiviertes Shopify-Feld kann geleert werden, wenn sein Wert in Shopify entfernt wird.
• Wird eine Datenauswahl deaktiviert, enden künftige Schreibvorgänge; vorhandene CRM-Werte bleiben erhalten.

Bidson prüft zuerst eine gespeicherte Verknüpfung und die Shopify-Kunden-ID; die App verlässt sich nicht auf E-Mail. Ist kein CRM-Datensatz sicher erkennbar, erstellt sie einen Kontakt und speichert die genaue Verknüpfung für spätere Aktualisierungen.

Bei mehreren möglichen Kontakten pausiert Bidson die betroffene Aktualisierung und zeigt das Problem unter Aktivität an. Die übrigen Kunden werden weiter synchronisiert. Prüfen Sie die Kontakte vor einem neuen Versuch und entfernen Sie nur tatsächlich falsche Informationen.

Eine geänderte E-Mail-Adresse erstellt keinen neuen Kontakt, weil Bidson die gespeicherte Shopify-CRM-Verknüpfung nutzt. Fehlt der CRM-Datensatz, läuft die sichere Zuordnung erneut, bevor etwas Neues entsteht. Prüfen Sie Aktivität, wenn kein sicherer Treffer möglich ist.

Bidson verwendet Shopifys aktuelle Kundensummen und importiert keine einzelnen Bestellungen.

• Bestellungen eines Shopify-Kunden können alle Felder mit zusammengefassten Bestelldaten beeinflussen.
• Gastbestellungen ohne Shopify-Kunden werden ignoriert.
• Eine stornierte Bestellung kann die letzte Bestellung bleiben.
• Eine vollständig erstattete Bestellung kann den Wert null haben.

Bidson synchronisiert Shopify-Kunden mit CRM-Personen oder -Kontakten und Shopify-Unternehmen mit dem nativen Unternehmensdatensatz des CRM.

• Attio verwendet Unternehmen, Close Leads, folk Unternehmen, Capsule Organisationen und Pipedrive Organisationen. SuperOffice: Contact.
• Die Zuordnung verwendet gespeicherte Verknüpfungen, die exakte Shopify-Unternehmens-ID oder einen von Ihnen bestätigten gleichnamigen Kandidaten; Namen werden nie automatisch zugeordnet. Konflikte bleiben bis zur sicheren erneuten Prüfung erhalten.
• Unternehmensstandorte und Berechtigungsrollen werden nicht als eigene Unternehmen oder Berufsbezeichnungen zugeordnet. Bestellsummen bleiben kundenspezifisch.

Namensänderungen im CRM werden nie an Shopify zurückgesendet.

• Unternehmen: Shopify ist die Quelle für den Namen. Eine reine CRM-Umbenennung kann bei der nächsten Synchronisierung auf den Shopify-Namen zurückgesetzt werden.
• Von Bidson erstellte Person: Shopify ist die Quelle für den Namen, daher kann eine CRM-Umbenennung überschrieben werden.
• Bestehende CRM-Person mit Shopify verknüpft: Der CRM-Name bleibt erhalten und wird nicht von Shopify überschrieben.

Bidson verwendet Shopifys aktuelle Kundensummen und die Shopwährung.

• Einzelne Bestelldatensätze werden nicht erstellt.
• POS- und Testbestellungen zählen nur, wenn Shopify sie in die Kundensummen einbezieht.
• Währungen werden nie kombiniert. Nach einem Währungswechsel muss die Konfiguration vor weiteren Schreibvorgängen geprüft werden.

Nach dem erforderlichen Test bestätigen Sie die Einrichtung. Neu angelegte Shopify-Kunden und bereits importierte Kunden werden automatisch synchronisiert. Ältere Kunden werden bei späteren Käufen oder Änderungen nicht hinzugefügt. Sie können sie jetzt oder später separat importieren, mit Zeitschätzung und optionaler Vorschau.

Meistens, aber nicht immer sofort. Große Importe, viele Aktualisierungen oder vorübergehende Verzögerungen bei Shopify oder Ihrem CRM können die Wartezeit verlängern. Eine genaue Fertigstellungszeit kann daher nicht garantiert werden.

Ja. Die Verarbeitung läuft im Hintergrund weiter. Öffnen Sie später Übersicht oder Aktivität, um den Status zu prüfen.

Prüfen Sie den letzten Import und Aktivität. Folgen Sie der angebotenen Aktion oder wählen Sie Support kontaktieren, wenn keine sichere Lösung angeboten wird. Häufige Gründe sind:

• Der Kunde wurde am Limit des kostenlosen Tarifs übersprungen.
• Eine Kunden- oder Unternehmenszuordnung erfordert eine Maßnahme.
• Die Bestellung hat keinen zugeordneten Shopify-Kunden.
• Nach einem vorübergehenden Problem steht ein automatischer Wiederholungsversuch aus.

Kundensupport kontaktieren

Öffnen Sie Überprüfung erforderlich und wählen Sie Problem lösen.

• Mehrere Kontakte passen: Korrigieren Sie nur bestätigte Duplikate. Fragen Sie bei unklarer Identität den Support.
• Ein CRM-Kontakt wird bereits verwendet: Korrigieren oder vereinigen Sie Datensätze, sodass jeder Shopify-Kunde einen eigenen Kontakt hat.
• Ein Wert wurde abgelehnt oder Tags sind zu lang: Wählen Sie Kunde bearbeiten, korrigieren und speichern Sie.
• Wählen Sie Erneut prüfen. Bidson CRM Sync prüft aktuelle Daten und synchronisiert den Kunden nach der Lösung.

Wählen Sie bei der betroffenen Unternehmensverknüpfung Problem lösen.

• Ein oder mehrere Unternehmen passen: Wählen oder bestätigen Sie das richtige CRM-Unternehmen.
• Die Person gehört zum falschen Unternehmen: Bestätigen Sie den Wechsel oder korrigieren Sie die Beziehung in Shopify oder im CRM und prüfen Sie erneut.
• Mehrere Unternehmen haben dieselbe Shopify-Unternehmens-ID: Identifizieren Sie das richtige Unternehmen und korrigieren Sie falsche Kennungen oder Verknüpfungen vor der Prüfung. Umbenennen beseitigt keine doppelte ID. Fragen Sie im Zweifel den Support.

Folgen Sie der konkreten Aktion unter Aktivität oder Einstellungen:

• Abgelaufener CRM-Zugriff: Wählen Sie Erneut verbinden und genehmigen Sie das richtige Konto.
• Feldkonfiguration oder Währung: Korrigieren Sie die genannte Einstellung und versuchen Sie es erneut.
• CRM-Berechtigung, Funktion oder Tariflimit: Aktualisieren Sie das CRM-Konto vor dem neuen Versuch.
• Free-Limit: Führen Sie ein Upgrade durch und wählen Sie Verbleibende Kunden synchronisieren.

Prüfen Sie Übersicht oder Aktivität. Starten Sie keinen weiteren vollständigen Import, während einer aktiv ist.

• Verzögert: Warten Sie auf den automatischen Wiederholungsversuch; Zeiten sind Schätzungen.
• Brechen Sie den Import bei Bedarf ab. Bereits importierte Kunden bleiben im CRM.
• Wählen Sie Prüfen und Import fortsetzen, wenn angeboten. Andernfalls kontaktieren Sie den Support.
• Bei geändertem Konto oder Einstellungen folgen Sie den Anweisungen für einen neuen Import.

Kundensupport kontaktieren

Erstattungen, Stornierungen, Löschungen und Bestelländerungen können die aktuellen Summen in Shopify verändern. Prüfen Sie:

• Aktuelle Kundendaten und Bestellsummen in Shopify.
• Ihre Datenauswahl unter Einstellungen; Geografische Lage ist standardmäßig aus.
• Aktivität auf Konfigurations- oder Währungsfehler.

Wählen Sie im Hinweis die Aktion zum Prüfen und Starten eines neuen Imports. Prüfen Sie die aktuellen Einstellungen und führen Sie die angebotene Vorschau aus. Bestätigen Sie nach erfolgreicher Vorschau den Import auf der Seite Übersicht. Bereits importierte CRM-Daten bleiben erhalten. Sie starten einen neuen Import, statt den alten mit geänderten Einstellungen fortzusetzen. Bei Zuordnungsproblemen folgen Sie der Aktion unter Aktivität, korrigieren die Datensätze und prüfen erneut. Kann ein früherer CRM-Schreibvorgang nicht bestätigt werden, kontaktieren Sie den Support direkt beim Problem, bevor Sie fortfahren.

Das stündliche API-Kontingent von Capsule ist ausgeschöpft; der Import ist nicht fehlgeschlagen. Der Fortschritt wird gespeichert und die Verarbeitung zur geschätzten Zeit automatisch fortgesetzt. Handeln Sie nur bei Überprüfung erforderlich.

Capsule Free bietet nicht genügend benutzerdefinierte Felder für alle von Bidson benötigten Felder. Deshalb ist Capsule Starter oder höher erforderlich. Das Capsule-Abonnement ist vom Tarif für Bidson CRM Sync getrennt.

Wählen Sie Support kontaktieren in der App. Problemdetails werden automatisch beigefügt; Fehlercodes oder eine Support-ID müssen Sie nicht kopieren. Prüfen Sie die vorausgefüllte Shop-E-Mail und ändern Sie sie bei Bedarf für Antworten. Beschreiben Sie das erwartete Ergebnis. Kundendatensätze und Zugangsdaten werden nicht beigefügt.

Kundensupport kontaktieren

Bei Überprüfung erforderlich wird eine Aktion angeboten, etwa eine Einstellung zu korrigieren oder den Import zu prüfen und fortzusetzen. Folgen Sie dieser Aktion. Wenn ein fehlgeschlagener Import Support erfordert, ist keine sichere Selbsthilfe möglich; wählen Sie Support kontaktieren.

Das CRM hat das Speichern möglicherweise nicht bestätigt. Eine fehlende SuperOffice-Bestätigung belegt weder die Ursache noch ein erreichtes API-Limit. Prüfen und Import fortsetzen kontrolliert das Ergebnis und verwendet den gespeicherten Fortschritt. Bleibt die Prüfung erfolglos, wählen Sie Support kontaktieren.

Wählen Sie Erneut verbinden unter Aktivität oder Einstellungen und genehmigen Sie das richtige CRM-Konto. Bidson behält die Einrichtung und prüft die Konfiguration erneut.

• Abgelaufener Zugriff pausiert betroffene Arbeit; wartende Aktualisierungen und gespeicherte Verknüpfungen bleiben erhalten.
• Öffnen Sie die Importvorschau oder führen Sie den Testimport erneut aus, wenn die App dazu auffordert.
• Starten Sie die betroffenen Synchronisierungen erneut, wenn Aktivität dies anbietet. Verwenden Sie Trennen nur zum Wechsel von Konto oder CRM.

Trennen Sie das CRM unter Einstellungen und verbinden Sie den neuen Arbeitsbereich, das Konto oder den Anbieter.

• Die Trennung pausiert die Synchronisierung und entfernt wartende Aktualisierungen und lokale Verknüpfungen.
• Vorhandene CRM-Kontakte bleiben erhalten.
• Wählen Sie die Daten, führen Sie die erforderliche Testsynchronisierung aus und starten Sie die automatische Synchronisierung.
• Bei Einbeziehung bestehender Kunden beginnt deren Import mit der automatischen Synchronisierung. Nach einer optionalen Vorschau prüfen Sie das Ergebnis und bestätigen den Import.

Premium hat kein Bidson-Limit für verknüpfte Kunden oder Synchronisierungen und keine Gebühr pro Aktualisierung. Normale Shopify-, CRM-, Plattform- und API-Limits gelten weiterhin.

Kunden, die vor Erreichen des kostenlosen Limits verknüpft wurden, werden weiter aktualisiert.

• Neue, nicht verknüpfte Kunden werden übersprungen und nicht teilweise synchronisiert.
• Verwenden Sie nach dem Upgrade auf Premium Verbleibende Kunden synchronisieren, um die Synchronisierung der am Free-Limit übersprungenen Kunden zu starten.

Der Verlauf abgeschlossener Importe und automatischer Aktualisierungen bleibt normalerweise 90 Tage gespeichert. Fehlgeschlagene Importe und Aktualisierungen werden 30 Tage gespeichert. Erfolgreiche kundenspezifische Importdetails werden sieben Tage gespeichert. Aktive Verknüpfungen und ungelöste Prüffälle haben eigene Aufbewahrungsfristen.

Die Synchronisierung endet sofort. Shopify-Sitzungen und Abrechnungsstatus werden gelöscht, laufende Synchronisierungen werden abgebrochen und der reguläre CRM-Zugriff wird entfernt, sofern er nicht für offene Datenschutzaufgaben benötigt wird.

• Bereits im CRM gespeicherte Personen und Kontakte bleiben bestehen.
• Erforderlicher verschlüsselter CRM-Zugriff bleibt bis zum Abschluss offener Datenschutzaufgaben im Compliance-Modus isoliert.
• Shopifys spätere Shop-Löschanfrage entfernt verbleibende Installations- und Shopdaten.

In Pipedrive tragen von Bidson geschriebene E-Mail-Adressen und Telefonnummern den Shopify-Shopnamen. Alte Shopify-Kennzeichnungen werden nach bestätigter Zuordnung bei einer späteren Synchronisierung aktualisiert. Manuell gepflegte Kontaktdaten bleiben erhalten. Benötigt werden 19 benutzerdefinierte Personenfelder, darunter ein verborgenes Feld zur Kontaktzuordnung, sowie ein Organisations-ID-Feld. Bei fehlender Kapazität geben Sie einen Feldplatz frei oder passen Ihren Pipedrive-Tarif an und prüfen die Felder erneut.

Ein SuperOffice-Administrator muss die vorbereiteten Felder prüfen und veröffentlichen. Prüfen Sie vor der Veröffentlichung auch andere ausstehende Feldänderungen. Prüfen Sie danach die Konfiguration erneut in Bidson. Die Synchronisierung bleibt pausiert, bis die veröffentlichten Felder bestätigt wurden.

SuperOffice-Einrichtung und Felder

Das verwaltete Tags-Feld in SuperOffice erlaubt bis zu 199 Zeichen einschließlich Kommas und Leerzeichen zwischen Tags. Kürzen Sie die Shopify-Tags oder deaktivieren Sie die Datengruppe Kundentags und versuchen Sie es für den Datensatz erneut. Andere Kunden können weiter synchronisiert werden.

Trennen Sie die Verbindung in Bidson, um die gespeicherte Verbindung und Zugangsdaten zu entfernen. Ein Administrator sollte zusätzlich den App-Zugriff in SuperOffice widerrufen.