Übersicht
Bidson CRM Sync wurde speziell für die fortlaufende Synchronisierung von Shopify mit einem CRM entwickelt. Die App importiert bestehende Kunden, ihre Shopify-B2B-Unternehmen und zusammengefasste Bestelldaten und hält ausgewählte Kunden-, Unternehmens- und Bestelldaten anschließend ohne eigene Automatisierungen, manuelle Exporte oder manuelle Starts aktuell.
Attio, Close, folk, Capsule, Pipedrive und SuperOffice werden unterstützt. Bei der Einrichtung wählen Sie für jeden Shopify-Shop ein CRM aus.
Die Synchronisierung ist für die Pflege Ihrer Kundenbeziehungen gedacht. Sie fasst die Bestellhistorie als Kundeninformation zusammen, erstellt jedoch keine einzelnen Bestelldatensätze und ersetzt weder Shopify noch Buchhaltung, Fulfillment oder Bestellverwaltung.
Integrationswechsel
- Vergleichen Sie Bidsons Feldreferenz vor dem Test mit Ihrer bisherigen Integration. Pausieren Sie diese vor dem Test, wenn sie dieselben Shopify-Daten in dieselben CRM-Felder schreibt. Die vollständige Vorschau ist nach dem erforderlichen Test optional; mit dem Abschluss der Einrichtung beginnt auch die automatische Synchronisierung.
- Pausieren Sie vor dem Testimport jede bestehende Integration, die dieselben Shopify-Daten in dieselben CRM-Felder schreibt. Zwei Integrationen dürfen diese Felder nicht gleichzeitig aktualisieren.
- Prüfen Sie Bidsons genaue Feldnamen in der Anleitung. Bidson kann Daten derzeit nicht beliebigen vorhandenen benutzerdefinierten Feldern zuordnen; ähnlich benannte Felder aus einer früheren Einrichtung können daher getrennt bestehen bleiben.
- Prüfen Sie die bis zu drei Testkunden und alle CRM-Automatisierungen, die aktualisierte Felder verwenden. Ist das Ergebnis korrekt, lassen Sie die bisherige Shopify-CRM-Integration deaktiviert und starten die automatische Synchronisierung.
Voraussetzungen
- Ein Shopify-Shop, in dem Sie Apps installieren dürfen.
- Ein Attio-, Close-, folk-, Capsule-, Pipedrive- oder SuperOffice-Konto, in dem Sie den angeforderten Zugriff freigeben können. Capsule erfordert den Starter-Tarif oder höher.
Einrichtung
Bidson CRM Sync im Shopify-Adminbereich installieren und öffnen.
Die App bereitet erforderliche Felder für Attio, Close, folk, Capsule und Pipedrive automatisch vor. Wählen Sie in folk die Gruppe aus, die die Shopify-Daten erhalten soll; Bidson erstellt dort fehlende gruppenspezifische Felder. Capsule erfordert Starter oder höher, da Capsule Free nicht genügend benutzerdefinierte Felder bietet.
- 1. CRM verbinden: Verbinden Sie das richtige Konto und bereiten Sie die erforderlichen Felder vor oder prüfen Sie diese.
- 2. Daten auswählen: Entscheiden Sie ausdrücklich, ob nur neue oder auch bestehende Kunden synchronisiert werden sollen. Öffnen Sie die Datenauswahl, um Datengruppen und CRM-Felder zu prüfen. Beim Speichern startet weder ein Import noch die automatische Synchronisierung.
- 3. Synchronisierung testen: Importieren Sie bis zu drei verfügbare Kunden. Dieser Test ist bei beiden Optionen erforderlich. Er schreibt Daten ins CRM und kann dort Automatisierungen auslösen. Hat Ihr Shop noch keine Kunden, legen Sie zuerst einen Testkunden in Shopify an.
- 4. Automatische Synchronisierung starten: Prüfen Sie die Testkunden im CRM und bestätigen Sie das Ergebnis. Wenn Sie bestehende Kunden ausgewählt haben, beginnt standardmäßig auch deren Import im Hintergrund. Die automatische Synchronisierung wartet nicht auf dessen Abschluss.
Importe und Vorschau
Die Importvorschau ist optional. Öffnen Sie in Schritt 4 nach der Bestätigung des Testergebnisses die erweiterten Optionen, um sie für bestehende Kunden auszuwählen. Beim Abschluss der Einrichtung starten dann die automatische Synchronisierung und die schreibgeschützte Vorschau, aber kein vollständiger Import. Prüfen Sie anschließend das Ergebnis im Hinweis oben auf der Seite Übersicht und bestätigen Sie den Import bestehender Kunden separat. Die Vorschau ändert keine CRM-Daten.
Der historische Import ist optional. Sie können bestehende Kunden später über Übersicht importieren oder dort einen erneuten Import starten. Die Bestätigung zeigt die geschätzte Dauer und das Tariflimit. Bis zum ersten abgeschlossenen vollständigen Import bieten die erweiterten Optionen eine freiwillige Vorschau; danach werden sie normalerweise ausgeblendet. Eine fehlgeschlagene oder abgebrochene optionale Vorschau verlangt für sich genommen keine weitere Vorschau vor dem Import.
Automatisch synchronisiert werden nach Abschluss der Einrichtung in Shopify angelegte Kunden sowie bereits importierte Kunden, einschließlich der Testkunden. Ältere Kunden werden auch bei späteren Änderungen oder Käufen nicht hinzugefügt; importieren Sie diese ausdrücklich bei Bedarf. Zugehörige B2B-Unternehmen folgen den synchronisierten Kunden.
Vorschau und vollständiger Import laufen im Hintergrund; Sie können die Seite schließen oder Ihren Computer ausschalten. Beide Vorgänge lassen sich abbrechen; bereits importierte Daten bleiben erhalten. Die automatische Synchronisierung läuft während späterer Importe weiter.
Gestoppten Import neu starten
Wählen Sie im Hinweis die Aktion zum Prüfen und Starten eines neuen Imports. Prüfen Sie die aktuellen Einstellungen und führen Sie die angebotene Vorschau aus. Bestätigen Sie nach erfolgreicher Vorschau den Import auf der Seite Übersicht. Bereits importierte CRM-Daten bleiben erhalten. Sie starten einen neuen Import, statt den alten mit geänderten Einstellungen fortzusetzen. Bei Zuordnungsproblemen folgen Sie der Aktion unter Aktivität, korrigieren die Datensätze und prüfen erneut. Kann ein früherer CRM-Schreibvorgang nicht bestätigt werden, kontaktieren Sie den Support direkt beim Problem, bevor Sie fortfahren.
Pipedrive-Kontaktfelder
In Pipedrive tragen von Bidson geschriebene E-Mail-Adressen und Telefonnummern den Shopify-Shopnamen. Alte Shopify-Kennzeichnungen werden nach bestätigter Zuordnung bei einer späteren Synchronisierung aktualisiert. Manuell gepflegte Kontaktdaten bleiben erhalten. Benötigt werden 19 benutzerdefinierte Personenfelder, darunter ein verborgenes Feld zur Kontaktzuordnung, sowie ein Organisations-ID-Feld. Bei fehlender Kapazität geben Sie einen Feldplatz frei oder passen Ihren Pipedrive-Tarif an und prüfen die Felder erneut.
CRM-Felder vorbereiten und veröffentlichen — SuperOffice
Sie benötigen ein SuperOffice-Online-Konto mit Administratorrechten, API-Zugriff für die Integration und Platz für 19 Personenfelder und zwei Unternehmensfelder. Erlauben Sie Personen ohne Unternehmen in den Kontoeinstellungen. Ihr SuperOffice-Abonnement ist von Bidson CRM Sync getrennt.
Verbinden Sie SuperOffice Online mit Administratorfreigabe. Bidson bereitet die Felder vor; ein Administrator prüft und veröffentlicht sie unter Einstellungen und Verwaltung in SuperOffice. Prüfen Sie die Felder anschließend erneut in Bidson. Wählen Sie, ob bestehende Kunden jetzt oder später importiert werden sollen. Führen Sie anschließend den erforderlichen Testimport aus und bestätigen Sie das Ergebnis.
Synchronisierte Daten
Grundlegende Kontaktdaten werden immer synchronisiert. Optionale Gruppen in den Einstellungen sind Bestellübersicht, E-Mail-Marketingstatus, Kundentags, Kundenhistorie und Sprache sowie Geografische Lage. Straßenadressen werden nie synchronisiert.
Shopify-B2B-Unternehmen werden als Unternehmensdatensätze im CRM angelegt und mit ihren Kundenkontakten verknüpft. Die Zuordnung erfolgt über die exakte Shopify-Unternehmens-ID, nicht über den Namen oder die Domain.
Bidson CRM Sync verwendet einheitliche Shopify-Feldnamen, während sich die Datentypen je nach CRM unterscheiden können. Jede CRM-Seite zeigt die genauen Felder, die für den jeweiligen Anbieter erstellt oder wiederverwendet werden.
Nach einer Änderung ist die bisherige Testbestätigung ungültig. Speichern Sie die Auswahl, führen Sie einen neuen Test aus und prüfen Sie das Ergebnis vor der Aktivierung. Die Testhistorie bleibt erhalten. Grundlegende Kontaktdaten werden immer synchronisiert. Die ersten vier optionalen Gruppen sind standardmäßig aktiviert, die geografische Lage ist deaktiviert. Prüfen Sie Kundentags auf sensible Informationen. Die Auswahl gilt für Tests, Importe und automatische Aktualisierungen und lässt sich später unter Einstellungen ändern.
Zuordnung und Aktualisierungen
Ein zuvor verknüpfter Shopify-Kunde wird im selben CRM-Kontakt aktualisiert. Besteht noch keine Verknüpfung, prüft die App zuerst die Shopify-Kundenkennung und verwendet danach die E-Mail-Adresse, um einen vorhandenen Kontakt zu finden. Bei mehreren möglichen Treffern stoppt die Aktualisierung, statt zu raten.
Ein Shopify-Unternehmen wird über seine gespeicherte Verknüpfung oder die exakte Shopify-Unternehmens-ID zugeordnet, nie automatisch nur nach Name oder Domain. Abweichende Beziehungen bleiben unter Überprüfung erforderlich erhalten; Problem lösen prüft die aktuellen Shopify- und CRM-Daten vor einer bestätigten Änderung erneut.
Neue Kunden-, Unternehmens- und Bestelländerungen aus Shopify werden automatisch verarbeitet. Bei vorübergehenden Störungen, Ratenbegrenzungen oder API-Kontingentpausen behält die App den Fortschritt bei, zeigt wenn verfügbar die erwartete Fortsetzungszeit an und versucht es automatisch erneut.
Tarife und Limits
Der kostenlose Tarif unterstützt bis zu 50 eindeutig verknüpfte Shopify-Kunden pro Shop. Zuvor verknüpfte Kunden werden nach Erreichen des Limits weiter aktualisiert; zusätzliche Kunden erfordern ein Upgrade. Premium kostet pauschal 49 USD pro Monat und bietet unbegrenzt viele verknüpfte Kunden und Synchronisierungsereignisse ohne Bidson-Gebühren pro Synchronisierung oder automatischer Aktualisierung. Angemessene Shopify-, CRM-, Plattform- und API-Limits gelten weiterhin. Freigabe und Abrechnung erfolgen über Shopify.
Datenschutz und Sicherheit
- Die App speichert bewusst keine vollständigen Rohkopien von Shopify-Kunden oder -Bestellungen.
- Zugangsdaten des verbundenen CRM werden vor der Speicherung verschlüsselt.
- Technische Protokolle und Supportinformationen enthalten weder Zugangsdaten noch vollständige Kundendaten.
- Die von Shopify vorgeschriebenen Datenschutzanfragen werden unterstützt.
Support
Wählen Sie Support kontaktieren in der App. Problemdetails werden automatisch beigefügt; Fehlercodes oder eine Support-ID müssen Sie nicht kopieren. Prüfen Sie die vorausgefüllte Shop-E-Mail und ändern Sie sie bei Bedarf für Antworten. Beschreiben Sie das erwartete Ergebnis. Kundendatensätze und Zugangsdaten werden nicht beigefügt.