Übersicht
Bidson CRM Sync überträgt Shopify-Kunden und Bestellübersichten in Ihr verbundenes CRM. Vertriebs- und Kundenteams erhalten dadurch ohne manuelle Exporte eine aktuelle Kundensicht. Die App erstellt Kontakte oder ordnet vorhandene Kontakte zu und hält ausgewählte Kundendaten, wichtige Datumsangaben und Kaufdaten aktuell.
Attio, Close und folk werden unterstützt. Bei der Einrichtung wählen Sie für jeden Shopify-Shop ein CRM aus.
Die Synchronisierung ist für die Kundenbeziehungsarbeit gedacht. Sie fasst die Bestellhistorie als Kundeninformation zusammen, erstellt jedoch keine einzelnen Bestelldatensätze und ersetzt weder Shopify noch Buchhaltung, Fulfillment oder Bestellverwaltung.
Voraussetzungen
- Ein Shopify-Shop, in dem Sie Apps installieren dürfen.
- Ein Attio-, Close- oder folk-Konto, in dem Sie den angeforderten Zugriff freigeben können.
- Zugriff auf die Kunden- und Bestelldaten des verbundenen Shopify-Shops.
Einrichtung
Die Synchronisierung bleibt pausiert, bis alle erforderlichen Einrichtungsschritte abgeschlossen sind. Den Verbindungs- und Auftragsstatus können Sie jederzeit in der App-Übersicht prüfen.
Nach dem ersten vollständigen Import werden Kunden- und Bestelländerungen automatisch synchronisiert. Regelmäßige Exporte oder manuelle Starts sind nicht nötig; öffnen Sie die Übersicht, wenn Sie den Status prüfen möchten oder die App eine Maßnahme verlangt.
- Bidson CRM Sync im Shopify-Adminbereich installieren und öffnen.
- Attio, Close oder folk auswählen und den gewünschten Arbeitsbereich, die Organisation oder das Konto verbinden.
- Für Attio und Close legt die App erforderliche Felder automatisch an. Für folk erstellen Sie die dokumentierten benutzerdefinierten Felder in der Zielgruppe, bevor Sie sie auswählen.
- Den ersten Kundenimport in der Vorschau prüfen und kontrollieren, welche Kontakte erstellt oder aktualisiert werden.
- Einen Testimport ausführen oder den vollständigen Import und die automatische Synchronisierung starten.
Benutzerdefinierte Felder für folk einrichten
Dieser Schritt gilt nur für folk. Feldnamen und -typen müssen exakt übereinstimmen. Bidson prüft die ausgewählte folk-Gruppe vor Vorschau oder Import und überschreibt keine unabhängigen E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder Gruppenmitgliedschaften.
- Textfelder:
Shopify Customer ID,Shopify Store,Shopify Last Synced,Shopify Sync Origin,Shopify Import ID,Shopify Email,Shopify Phone,Shopify Currency,Shopify Last Order,Shopify Tags,Shopify Marketing Consent,Shopify Marketing State,Shopify Customer Since,Shopify Customer Updated At,Shopify Customer Locale,Shopify Customer City,Shopify Customer Region,Shopify Customer Country - Zahlenfelder ohne Währungsformatierung:
Shopify Orders,Shopify Total Spent,Shopify Last Order Value,Shopify Average Order Value
Mit Ihrem CRM synchronisierte Daten
Bestellwerte verwenden die Währung des Shopify-Shops. Erstattungen und Stornierungen aktualisieren die Kundensummen, sobald Shopify diese Änderungen meldet.
Datengruppen können vor einem Import konfiguriert werden und gelten für Importe sowie laufende Shopify-Aktualisierungen. Wird eine Gruppe deaktiviert, enden künftige Aktualisierungen dieser Gruppe; bereits im CRM gespeicherte Werte werden nicht entfernt.
- Identitäts- und Kontaktdaten: Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Shopify-Kundenkennung, Shop-Kennung, Synchronisierungsquelle, Importkennung und Zeitpunkt der letzten Synchronisierung.
- E-Commerce-Kennzahlen (standardmäßig aktiviert): Bestellanzahl, Gesamtausgaben, durchschnittlicher Bestellwert, Datum und Betrag der letzten Bestellung.
- Tags und Marketing (standardmäßig aktiviert): Kundentags und Status der Einwilligung in E-Mail-Marketing.
- Datumsangaben und Sprache (standardmäßig aktiviert): Datum der Kundenerstellung, letzte Shopify-Aktualisierung sowie Gebietsschema oder Sprache.
- Standort (optional und standardmäßig deaktiviert): Land, Region und Stadt. Straßenadressen werden nie synchronisiert.
Zuordnung und Aktualisierungen
Ein zuvor verknüpfter Shopify-Kunde wird im selben CRM-Kontakt aktualisiert. Besteht noch keine Verknüpfung, kann die App vor dem Erstellen eines neuen Kontakts einen vorhandenen Kontakt anhand der E-Mail-Adresse zuordnen.
Neue Kunden- und Bestelländerungen aus Shopify werden automatisch verarbeitet. Bei einer vorübergehenden Störung von Shopify oder dem CRM wartet die App und versucht es erneut.
Tarife und Limits
Der kostenlose Tarif unterstützt bis zu 50 eindeutig verknüpfte Shopify-Kunden pro Shop. Zuvor verknüpfte Kunden werden nach Erreichen des Limits weiter aktualisiert; zusätzliche Kunden erfordern ein Upgrade. Premium kostet 49 USD pro Monat und bietet unbegrenzte Kundensynchronisierung im Rahmen angemessener Plattform- und API-Limits. Freigabe und Abrechnung erfolgen über Shopify.
Datenschutz und Sicherheit
- Die App speichert bewusst keine vollständigen Rohkopien von Shopify-Kunden oder -Bestellungen.
- Zugangsdaten des verbundenen CRM werden vor der Speicherung verschlüsselt.
- Technische Protokolle und Supportinformationen enthalten weder Zugangsdaten noch vollständige Kundendaten.
- Die von Shopify vorgeschriebenen Datenschutzanfragen werden unterstützt.
Support
Wenn eine Synchronisierung Aufmerksamkeit erfordert, prüfen Sie die Seite Aktivität und nennen Sie bei einer Supportanfrage die dort angezeigte Support-ID. Senden Sie keine Zugriffstoken oder unnötigen Kundendaten.