Dokumentation

Vergleichen Sie Bidsons Feldreferenz vor dem Test mit Ihrer bisherigen Integration. Pausieren Sie diese vor dem Test, wenn sie dieselben Shopify-Daten in dieselben CRM-Felder schreibt. Die vollständige Vorschau ist nach dem Testschritt optional; mit dem Abschluss der Einrichtung beginnt auch die automatische Synchronisierung.

Pausieren Sie vor dem Testimport jede bestehende Integration, die dieselben Shopify-Daten in dieselben CRM-Felder schreibt. Zwei Integrationen dürfen diese Felder nicht gleichzeitig aktualisieren.

Prüfen Sie Bidsons genaue Feldnamen in der Anleitung. Bidson kann Daten derzeit nicht beliebigen vorhandenen benutzerdefinierten Feldern zuordnen; ähnlich benannte Felder aus einer früheren Einrichtung können daher getrennt bestehen bleiben.

Prüfen Sie die bis zu drei Testkunden und alle CRM-Automatisierungen, die aktualisierte Felder verwenden. Ist das Ergebnis korrekt, lassen Sie die bisherige Shopify-CRM-Integration deaktiviert und starten die automatische Synchronisierung.

Bidson CRM Sync im Shopify-Adminbereich installieren und öffnen.

Die App bereitet erforderliche Felder für Attio, Close, folk, Capsule und Pipedrive automatisch vor. Wählen Sie in folk die Gruppe aus, die die Shopify-Daten erhalten soll; Bidson erstellt dort fehlende gruppenspezifische Felder. Capsule erfordert Starter oder höher, da Capsule Free nicht genügend benutzerdefinierte Felder bietet.

Beantragen Sie während der Beta den Zugang auf der Seite für Ihr CRM. Folgen Sie den Installationsanweisungen per E-Mail und öffnen Sie die App anschließend unter Apps im Shopify-Adminbereich.

Öffnen Sie in Schritt 2 Wähle, was synchronisiert werden soll. Wählen Sie Kundendaten und Kundenauswahl. Mit Weiter zum Synchronisierungstest speichern Sie beides und wechseln zum Test. Datenauswahl speichern speichert nur die Datenoptionen, wenn Sie zu diesem Schritt zurückkehren.

Testen Sie in Schritt 3 mit Testimport für bis zu drei Kunden. Öffnen Sie die Testkunden im CRM und prüfen Sie Kontaktdaten, ausgewählte Shopify-Felder und CRM-Automatisierungen. Stehen keine Testkunden zur Verfügung, wählen Sie Ohne Test fortfahren.

Bestätigen Sie in Schritt 4 per Kontrollkästchen, dass die Testkunden korrekt sind. Für ausschließlich neue Kunden wählen Sie Automatische Synchronisierung starten. Für einen zusätzlichen Import bestehender Kunden wählen Sie Synchronisierung und Import starten. Prüfen Sie Kundenanzahl und geschätzte Dauer im Dialog und bestätigen Sie dort den Start.

Testen Sie mit bis zu drei verfügbaren Kunden und prüfen Sie das Ergebnis im CRM. Der Test schreibt Daten und kann CRM-Automatisierungen auslösen. Sind für Ihre Auswahl keine Kunden verfügbar, fahren Sie ohne Test fort. Sie können später über Übersicht testen.

Wählen Sie mindestens einen vorhandenen Shopify-Kundentag. Ein Kunde muss mindestens einen der ausgewählten Tags haben, nicht alle. Bestehende Treffer werden beim ersten Import berücksichtigt; später entsprechend markierte Kunden können automatisch synchronisiert werden. Kunden, die nicht mehr passen, bleiben im CRM, erhalten aber keine Aktualisierungen mehr. Bereits laufende Vorgänge können noch abgeschlossen werden.

Nur neue Kunden umfasst Kunden, die nach Abschluss der Einrichtung angelegt wurden, sowie bereits von Bidson verknüpfte Kunden. Ältere, unverknüpfte Kunden werden durch eine neue Bestellung nicht automatisch aufgenommen. Zugehörige Shopify-B2B-Unternehmen folgen den synchronisierten Kunden.

Die Anzahl passender bestehender Kunden wird bei Änderungen der Auswahl oder Tags aktualisiert. Sie zählt die für den Import ausgewählten Kunden, nicht neue CRM-Datensätze: Einige können bereits vorhandenen Datensätzen zugeordnet werden.

Für die Kundenauswahl nach Tags müssen Kundentags nicht in CRM-Felder übertragen werden. Dies sind getrennte Einstellungen.

Beim Wechsel zu Alle Kunden erscheint beim Speichern eine Importbestätigung. Die Bestätigung speichert die Auswahl und startet den Import im Hintergrund. Abbrechen lässt die bisherige Auswahl unverändert. Nach geänderten Tags importieren Sie passende bestehende Kunden über Übersicht. Beim Wechsel zu Nur neue Kunden gilt der Speicherzeitpunkt als neuer Beginn; bereits verknüpfte Kunden erhalten weiterhin Aktualisierungen. Bestehende CRM-Datensätze werden nicht gelöscht.

Die Importvorschau ist in Schritt 4 unter den erweiterten Optionen optional. Sie bestätigen Vorschau und Import gemeinsam vor dem Start. Eine abgeschlossene Vorschau ohne Probleme startet den Import automatisch. Werden Probleme gefunden, prüfen Sie diese und entscheiden über das weitere Vorgehen. Die Vorschau selbst ändert keine CRM-Daten. Die automatische Synchronisierung wartet nicht auf den Abschluss des Imports.

Der historische Import ist optional. Sie können bestehende Kunden später über Übersicht importieren oder einen erneuten Import starten. Die Bestätigung zeigt die geschätzte Dauer. Eine separat gestartete Vorschau startet keinen Import: Prüfen Sie das Ergebnis und bestätigen Sie den Import separat.

Bei der Option Nur neue Kunden werden Kunden aufgenommen, die nach der Einrichtung angelegt wurden, sowie bereits verknüpfte Kunden. Ältere, unverknüpfte Kunden werden durch neue Bestellungen nicht aufgenommen. Zugehörige B2B-Unternehmen folgen den synchronisierten Kunden.

Vorschau und vollständiger Import laufen im Hintergrund; Sie können die Seite schließen oder Ihren Computer ausschalten. Beide Vorgänge lassen sich abbrechen; bereits importierte Daten bleiben erhalten. Die automatische Synchronisierung läuft während späterer Importe weiter.

Nach geänderten Einstellungen wählen Sie die Aktion zum Prüfen und Starten eines neuen Imports. Prüfen Sie die Auswahl, führen Sie die angebotene Vorschau aus und bestätigen Sie anschließend den neuen Import. Bereits importierte CRM-Daten bleiben erhalten.

Ist das Ergebnis einer Aktualisierung eines bestehenden CRM-Datensatzes unklar, kann Bidson es automatisch prüfen und den Versuch begrenzt wiederholen. Nutzen Sie bei anhaltenden Problemen die angebotene Aktion zum Prüfen und Fortsetzen oder öffnen Sie Prüfen. Kontaktieren Sie den Support, wenn laut Hinweis kein sicherer neuer Versuch möglich ist.

Daten werden von Shopify ins CRM übertragen. Änderungen im CRM werden nicht an Shopify zurückgesendet. Bestelldaten sind Zusammenfassungen pro Kunde, keine einzelnen Bestelldatensätze.

Verfolgen Sie Status und Importfortschritt unter Übersicht. Öffnen Sie bei Fehlern Aktivität und folgen Sie der angezeigten Aktion. Bei unklaren Kundenzuordnungen öffnen Sie Prüfen.

Import pausieren und Import fortsetzen steuern den laufenden Import. Ein pausierter oder abgebrochener Import stoppt die automatische Synchronisierung nicht.

Ändern Sie Kundenauswahl und Kundendaten getrennt unter Einstellungen. Speichern Sie die Daten mit Kundendaten speichern. Während eines Imports oder einer Vorschau lassen sich Datenoptionen nicht ändern. Warten Sie auf den Abschluss oder brechen Sie den Vorgang zuerst ab.

Neue Datenoptionen gelten für künftige Aktualisierungen. Um neue Felder für bestehende Kunden sofort zu füllen, wählen Sie unter Übersicht Bestehende Kunden erneut importieren. Prüfen Sie Kundenanzahl und Dauer und bestätigen Sie den Import. Das Deaktivieren einer Datengruppe entfernt keine vorhandenen CRM-Werte.

In Pipedrive tragen von Bidson geschriebene E-Mail-Adressen und Telefonnummern den Shopify-Shopnamen. Ältere Shopify-Kennzeichnungen werden bei einer späteren Synchronisierung aktualisiert, nachdem Bidson geprüft hat, dass es diese Kontaktdaten verwaltet. Manuell gepflegte Kontaktdaten bleiben erhalten.

Benötigt werden 19 benutzerdefinierte Personenfelder, darunter ein verborgenes Feld für die von Bidson verwalteten Kontaktdaten, sowie ein Organisations-ID-Feld. Bei fehlender Kapazität geben Sie einen Feldplatz frei oder passen Ihren Pipedrive-Tarif an und prüfen die Felder erneut.

Sie benötigen ein SuperOffice-Online-Konto mit Administratorrechten, API-Zugriff für die Integration und Platz für 19 Personenfelder und zwei Unternehmensfelder. Erlauben Sie Personen ohne Unternehmen in den Kontoeinstellungen. Ihr SuperOffice-Abonnement ist von Bidson CRM Sync getrennt.

Verbinden Sie SuperOffice Online mit Administratorfreigabe. Bidson bereitet die Felder vor; ein Administrator prüft und veröffentlicht sie unter Einstellungen und Verwaltung in SuperOffice. Prüfen Sie die Felder anschließend erneut in Bidson.

Testen Sie mit bis zu drei verfügbaren Kunden und prüfen Sie das Ergebnis im CRM. Der Test schreibt Daten und kann CRM-Automatisierungen auslösen. Sind für Ihre Auswahl keine Kunden verfügbar, fahren Sie ohne Test fort. Sie können später über Übersicht testen.

Grundlegende Kontaktdaten werden immer synchronisiert. Optionale Gruppen in den Einstellungen sind Bestellübersicht, E-Mail-Marketingstatus, Kundentags, Kundenhistorie und Sprache sowie Geografische Lage. Straßenadressen werden nie synchronisiert.

Shopify-B2B-Unternehmen werden als Unternehmensdatensätze im CRM angelegt und mit ihren Kundenkontakten verknüpft. Die Zuordnung erfolgt über die exakte Shopify-Unternehmens-ID, nicht über den Namen oder die Domain.

Bidson CRM Sync verwendet einheitliche Shopify-Feldnamen, während sich die Datentypen je nach CRM unterscheiden können. Jede CRM-Seite zeigt die genauen Felder, die für den jeweiligen Anbieter erstellt oder wiederverwendet werden.

Bestellwerte verwenden die Währung des Shopify-Shops. Erstattungen und Stornierungen aktualisieren die Kundensummen, sobald Shopify diese Änderungen meldet.

Wählen Sie unter Einstellungen, welche Kundeninformationen Bidson aktuell hält. Wird eine Auswahl deaktiviert, enden künftige Aktualisierungen, ohne bereits im CRM gespeicherte Werte zu entfernen.

Wenn Sie die Datenauswahl ändern, testen Sie erneut, bevor Sie die automatische Synchronisierung starten. Speichern Sie die Auswahl, führen Sie einen neuen Test aus und prüfen Sie das Ergebnis.

Die Testhistorie bleibt erhalten. Grundlegende Kontaktdaten werden immer synchronisiert. Bei neuen Verbindungen sind Bestellübersicht, E-Mail-Marketingstatus sowie Kundenhistorie und Sprache standardmäßig aktiviert. Das Übertragen von Kundentags in CRM-Felder und Geografische Lage sind nicht vorausgewählt. Gespeicherte Optionen bleiben erhalten. Prüfen Sie Tags vor der Aktivierung auf sensible Informationen.

Die Auswahl gilt für Tests, Importe und automatische Aktualisierungen und lässt sich später unter Einstellungen ändern.

Ein zuvor verknüpfter Shopify-Kunde wird im selben CRM-Kontakt aktualisiert. Besteht noch keine Verknüpfung, prüft die App zuerst die Shopify-Kundenkennung und verwendet danach die E-Mail-Adresse, um einen vorhandenen Kontakt zu finden. Bei mehreren möglichen Treffern stoppt die Aktualisierung, statt zu raten.

Ein Shopify-Unternehmen wird über seine gespeicherte Verknüpfung oder die exakte Shopify-Unternehmens-ID zugeordnet, nie automatisch nur nach Name oder Domain. Abweichende Beziehungen bleiben unter Überprüfung erforderlich erhalten; Problem lösen prüft die aktuellen Shopify- und CRM-Daten vor einer bestätigten Änderung erneut.

Neue Kunden-, Unternehmens- und Bestelländerungen aus Shopify werden automatisch verarbeitet. Bei vorübergehenden Störungen, Ratenbegrenzungen oder API-Kontingentpausen behält die App den Fortschritt bei, zeigt wenn verfügbar die erwartete Fortsetzungszeit an und versucht es automatisch erneut.

Premium kostet 49 USD pro Monat und Shop und bietet 14 kostenlose Testtage mit allen Funktionen und ohne Bidson-Kundenlimit. Danach beginnt die Abrechnung, sofern Sie nicht kündigen. Shopify zeigt vor der Zustimmung die verfügbare Testdauer und den ersten Abrechnungstermin; bereits genutzte Testtage können angerechnet werden.

CRM-Abonnements werden separat berechnet. Die technischen Grenzen und API-Limits von Shopify und Ihrem CRM gelten weiterhin. Capsule erfordert Starter oder höher.

Alle Premium-Funktionen sind während der Beta-Phase kostenlos enthalten. Der Zugang wird individuell freigeschaltet. Wir informieren Sie im Voraus, wenn die Beta-Phase endet oder sich ihre Bedingungen ändern. Ein kostenpflichtiges Abonnement beginnt nur, wenn Sie es über Shopify genehmigen.

Wählen Sie Support kontaktieren in der App. Problemdetails werden automatisch beigefügt; Fehlercodes oder eine Support-ID müssen Sie nicht kopieren. Prüfen Sie die vorausgefüllte Shop-E-Mail und ändern Sie sie bei Bedarf für Antworten. Beschreiben Sie das erwartete Ergebnis. Kundendatensätze und Zugangsdaten werden nicht beigefügt.