Vue d’ensemble
Bidson CRM Sync est conçu spécialement pour la synchronisation continue de Shopify vers un CRM. L’application importe les clients existants, leurs entreprises Shopify B2B et un récapitulatif des commandes, puis maintient les données clients, entreprises et commandes sélectionnées à jour sans automatisation à configurer, exportation manuelle ni lancement manuel.
Attio, Close, folk, Capsule, Pipedrive et SuperOffice sont pris en charge. Vous choisissez un CRM pour chaque boutique Shopify lors de la configuration.
La synchronisation est conçue pour la gestion de la relation client. Elle résume les commandes dans les fiches clients, mais ne crée pas d'enregistrements de commandes individuels ni ne remplace les outils Shopify, de comptabilité, de logistique ou de gestion des commandes.
Changer d’intégration
- Comparez la référence des champs de Bidson avec votre intégration actuelle avant le test. Suspendez cette intégration avant le test si elle écrit les mêmes données Shopify dans les mêmes champs CRM. L’aperçu complet est facultatif après le test obligatoire ; la fin de la configuration active aussi la synchronisation automatique.
- Avant l’import de test, mettez en pause toute intégration qui écrit les mêmes données Shopify dans les mêmes champs CRM. Ne laissez pas deux intégrations mettre ces champs à jour simultanément.
- Vérifiez les noms de champs exacts de Bidson dans le guide. Bidson ne peut pas actuellement associer ses données à des champs personnalisés existants arbitraires ; des champs similaires provenant d’une configuration antérieure peuvent donc rester séparés.
- Vérifiez jusqu’à trois clients de test et les automatisations CRM utilisant les champs mis à jour. Si le résultat est correct, laissez l’ancienne intégration Shopify–CRM désactivée et lancez la synchronisation automatique.
Exigences
- Une boutique Shopify sur laquelle vous êtes autorisé à installer des applications.
- Un compte Attio, Close, folk, Capsule, Pipedrive ou SuperOffice où vous pouvez approuver ou fournir l'accès demandé. Capsule nécessite le forfait Starter ou supérieur.
Configuration
Installez et ouvrez Bidson CRM Sync à partir de l'administrateur Shopify.
L'application prépare automatiquement les champs requis pour Attio, Close, folk, Capsule et Pipedrive. Pour folk, sélectionnez le groupe de destination et Bidson y crée les champs manquants propres au groupe. Capsule nécessite Starter ou supérieur, car Capsule Free ne propose pas assez de champs personnalisés.
- 1. Connecter le CRM : connectez le compte souhaité et préparez ou vérifiez les champs requis.
- 2. Choisir les données : choisissez de synchroniser uniquement les nouveaux clients ou d’inclure également les clients existants. Ouvrez le choix des données pour vérifier les groupes et la référence des champs CRM. Enregistrer ce choix ne lance ni importation ni synchronisation automatique.
- 3. Tester la synchronisation : importez jusqu’à trois clients disponibles. Ce test est obligatoire dans les deux cas. Il écrit dans le CRM et peut y déclencher des automatisations. Si la boutique ne contient aucun client, ajoutez d’abord un client de test dans Shopify.
- 4. Démarrer la synchronisation automatique : vérifiez les fiches de test dans le CRM et confirmez le résultat. Si vous avez choisi les clients existants, leur importation démarre aussi en arrière-plan par défaut. La synchronisation automatique n’attend pas la fin de l’importation.
Importations et aperçu
L’aperçu est facultatif. À l’étape 4, après la confirmation des résultats du test, ouvrez les options avancées pour le choisir pour les clients existants. La fin de la configuration lance alors la synchronisation automatique et un aperçu en lecture seule, sans importation complète. Vérifiez ensuite le résultat dans le message en haut de Vue d’ensemble, puis confirmez séparément l’importation des clients existants. L’aperçu ne modifie aucune donnée CRM.
L’importation de l’historique est facultative. Vous pouvez importer les clients existants plus tard depuis Vue d’ensemble ou y lancer une nouvelle importation. La confirmation indique la durée estimée et la capacité du forfait. Les options avancées proposent un aperçu facultatif avant la fin de la première importation complète, puis sont normalement masquées. Un aperçu facultatif échoué ou annulé n’impose pas à lui seul un nouvel aperçu avant l’importation.
La synchronisation automatique inclut les clients créés dans Shopify après la configuration et ceux déjà importés, y compris les clients de test. Les anciens clients ne sont pas ajoutés lors de modifications ou d’achats ultérieurs : importez-les explicitement quand vous le souhaitez. Les entreprises B2B associées suivent les clients synchronisés.
L’aperçu et l’importation complète fonctionnent en arrière-plan : vous pouvez fermer la page ou votre ordinateur. Vous pouvez annuler les deux ; les données déjà importées sont conservées. La synchronisation automatique continue pendant les importations ultérieures.
Relancer une importation arrêtée
Dans le message de récupération, choisissez l’action permettant de vérifier et de lancer une nouvelle importation. Vérifiez les choix actuels et lancez l’aperçu proposé. Une fois celui-ci réussi, confirmez l’importation depuis Vue d’ensemble. Les données CRM déjà importées sont conservées. Il s’agit d’une nouvelle importation, pas de la reprise de l’ancienne avec d’autres paramètres. Pour un problème d’association de client ou d’entreprise, suivez l’action dans Activité, corrigez les fiches et vérifiez à nouveau. Si une écriture CRM antérieure ne peut pas être confirmée, contactez l’assistance depuis ce problème avant de continuer.
Coordonnées Pipedrive
Dans Pipedrive, les adresses e-mail et numéros de téléphone écrits par Bidson portent le nom de votre boutique Shopify. Les anciennes étiquettes Shopify sont actualisées lors d’une synchronisation ultérieure après vérification de leur attribution. Les coordonnées gérées manuellement sont conservées. La configuration nécessite 19 champs personnalisés Person, dont un champ technique masqué, et un champ d’identification Organization. Si la capacité manque, libérez un emplacement de champ ou adaptez votre forfait Pipedrive, puis vérifiez les champs à nouveau.
Préparer et publier les champs CRM — SuperOffice
Utilisez un compte SuperOffice Online avec des droits administrateur, un accès API pour l’intégration et de la place pour 19 champs de personne et deux champs d’entreprise. Autorisez les personnes sans entreprise dans les paramètres du compte. Votre abonnement SuperOffice est distinct de Bidson CRM Sync.
Connectez SuperOffice Online avec l’approbation d’un administrateur. Bidson prépare les champs ; un administrateur les vérifie et les publie dans Paramètres et maintenance de SuperOffice. Revenez dans Bidson pour vérifier les champs. Choisissez quand importer les clients existants, puis vérifiez et confirmez le test obligatoire.
Données synchronisées
Les coordonnées principales sont toujours synchronisées. Les groupes facultatifs dans Paramètres sont Informations commerciales, Statut du marketing par e-mail, Balises client, Cycle de vie client et Localisation géographique. Les adresses postales ne sont jamais synchronisées.
Les entreprises Shopify B2B sont enregistrées dans les fiches entreprise du CRM et reliées à leurs contacts clients. L’association repose sur l’identifiant Shopify Company exact, et non sur le nom ou le domaine.
Bidson CRM Sync utilise des noms de champs Shopify cohérents, tandis que les types de données peuvent varier selon le CRM. Chaque page CRM présente les champs exacts créés ou réutilisés pour ce fournisseur.
Un changement invalide la confirmation du test précédent. Enregistrez les choix, relancez un test et vérifiez son résultat avant l’activation. L’historique des tests est conservé. Les coordonnées principales sont toujours synchronisées. Les quatre premiers groupes facultatifs sont activés par défaut ; la localisation géographique est désactivée. Vérifiez que les balises client ne contiennent pas d’informations sensibles. Ces choix s’appliquent aux tests, aux importations et aux mises à jour automatiques. Vous pouvez les modifier ensuite dans Paramètres.
Correspondance et mises à jour
Un client Shopify déjà lié est mis à jour dans le même contact CRM. Lorsqu’aucun lien n’existe, l’application vérifie d’abord l’identifiant client Shopify, puis utilise l’adresse e-mail pour trouver un contact existant. Si plusieurs contacts peuvent correspondre, la mise à jour s’arrête au lieu de choisir au hasard.
Une entreprise Shopify est associée par son lien enregistré ou son identifiant Shopify Company exact, jamais automatiquement sur le seul nom ou domaine. Les affiliations en conflit sont conservées sous Action requise ; Résoudre le problème vérifie à nouveau les données Shopify et CRM actuelles avant toute modification confirmée.
Les nouveaux clients et les modifications de commande de Shopify sont traités automatiquement. En cas de problème temporaire, de limitation de débit ou de quota API, l’application conserve la progression, indique l’heure de reprise prévue lorsqu’elle est disponible et réessaie automatiquement.
Plans et limites
Le forfait Free permet de relier jusqu’à 50 clients Shopify uniques par boutique. Les clients déjà reliés continuent d’être mis à jour une fois la limite atteinte ; un passage au forfait supérieur est nécessaire pour en ajouter d’autres. Premium coûte 49 USD par mois à prix fixe et offre un nombre illimité de clients liés et d’événements de synchronisation, sans frais Bidson par synchronisation ou mise à jour automatique. Les limites raisonnables de Shopify, du CRM, des plateformes et de leurs API s’appliquent toujours. L’abonnement et la facturation sont gérés par Shopify.
Confidentialité et sécurité
- L'application ne conserve pas intentionnellement des copies brutes complètes des clients ou des commandes Shopify.
- Les informations d'identification d'accès au CRM connecté sont cryptées avant le stockage.
- Les journaux techniques et les informations d'assistance excluent les informations d'identification d'accès et les données client complètes.
- Les demandes de confidentialité requises par Shopify sont prises en charge.
Assistance
Sélectionnez Contacter l’assistance dans l’application. Les détails du problème sont joints automatiquement ; inutile de copier des codes d’erreur ou un identifiant d’assistance. Vérifiez l’e-mail prérempli pour les réponses. Décrivez le résultat attendu. Les fiches clients et identifiants d’accès ne sont pas joints.