Documentation

Comparez la référence des champs de Bidson avec votre intégration actuelle avant le test. Suspendez cette intégration avant le test si elle écrit les mêmes données Shopify dans les mêmes champs CRM. L’aperçu complet est facultatif après l’étape de test ; la fin de la configuration active aussi la synchronisation automatique.

Avant l’import de test, mettez en pause toute intégration qui écrit les mêmes données Shopify dans les mêmes champs CRM. Ne laissez pas deux intégrations mettre ces champs à jour simultanément.

Vérifiez les noms de champs exacts de Bidson dans le guide. Bidson ne peut pas actuellement associer ses données à des champs personnalisés existants arbitraires ; des champs similaires provenant d’une configuration antérieure peuvent donc rester séparés.

Vérifiez jusqu’à trois clients de test et les automatisations CRM utilisant les champs mis à jour. Si le résultat est correct, laissez l’ancienne intégration Shopify–CRM désactivée et lancez la synchronisation automatique.

Installez et ouvrez Bidson CRM Sync à partir de l'administrateur Shopify.

L'application prépare automatiquement les champs requis pour Attio, Close, folk, Capsule et Pipedrive. Pour folk, sélectionnez le groupe de destination et Bidson y crée les champs manquants propres au groupe. Capsule nécessite Starter ou supérieur, car Capsule Free ne propose pas assez de champs personnalisés.

Pendant la bêta, demandez l’accès sur la page de votre CRM. Suivez les instructions d’installation reçues par e-mail, puis ouvrez l’application dans Applications de l’interface d’administration Shopify.

À l’étape 2, ouvrez Choisissez les données à synchroniser. Choisissez les données et les clients, puis cliquez sur Continuer vers le test pour enregistrer les deux choix et passer au test. Enregistrer les choix enregistre uniquement les données lorsque vous revenez à cette étape.

À l’étape 3, utilisez Tester l’importation pour tester trois clients au maximum. Ouvrez ces clients dans le CRM et vérifiez leurs coordonnées, les champs Shopify sélectionnés et les automatisations CRM. Si aucun client ne peut être testé, choisissez Continuer sans test.

À l’étape 4, cochez la case confirmant que les clients test sont corrects. Pour les nouveaux clients uniquement, choisissez Activer la synchronisation automatique. Pour importer aussi les clients existants, choisissez Démarrer la synchronisation et l’import. Vérifiez le nombre de clients et la durée estimée dans la boîte de dialogue, puis confirmez le lancement.

Testez avec trois clients disponibles au maximum et vérifiez le résultat dans le CRM. Le test écrit des données et peut déclencher des automatisations CRM. Si aucun client n’est disponible pour votre sélection, continuez sans test. Vous pourrez tester plus tard depuis Vue d’ensemble.

Sélectionnez au moins une balise client existante dans Shopify. Une seule des balises sélectionnées suffit. Les clients existants correspondants sont inclus dans l’importation initiale ; ceux qui reçoivent une balise plus tard peuvent être synchronisés automatiquement. Les clients qui ne correspondent plus restent dans le CRM sans nouvelles mises à jour. Les opérations déjà en cours peuvent se terminer.

Nouveaux clients uniquement inclut les clients créés après la configuration et ceux déjà liés par Bidson. Une nouvelle commande ne suffit pas à ajouter un ancien client non lié. Les entreprises Shopify B2B associées suivent les clients synchronisés.

Le nombre de clients existants correspondants s’actualise quand vous changez la sélection ou les balises. Il s’agit des clients sélectionnés pour l’importation, pas des nouvelles fiches CRM : certains peuvent correspondre à des fiches existantes.

Sélectionner des clients par balise ne nécessite pas de copier les balises client dans les champs CRM. Ce sont deux réglages distincts.

Le passage à Tous les clients affiche une confirmation d’importation lors de l’enregistrement. Confirmer enregistre la sélection et lance l’importation en arrière-plan ; annuler conserve la sélection précédente. Après un changement de balises, importez les clients existants correspondants depuis Vue d’ensemble. Le passage à Nouveaux clients uniquement prend l’heure d’enregistrement comme nouveau point de départ ; les clients déjà liés continuent d’être mis à jour. Les fiches CRM existantes ne sont pas supprimées.

L’aperçu est facultatif dans les options avancées de l’étape 4. Vous confirmez ensemble l’aperçu et l’importation avant leur lancement. Un aperçu terminé sans problème lance automatiquement l’importation. Si des problèmes sont détectés, examinez-les et choisissez comment continuer. L’aperçu lui-même ne modifie aucune donnée CRM. La synchronisation automatique n’attend pas la fin de l’importation.

L’importation de l’historique est facultative. Vous pouvez importer les clients existants plus tard depuis Vue d’ensemble ou lancer une nouvelle importation. La confirmation indique la durée estimée. Un aperçu lancé seul ne démarre pas l’importation : vérifiez son résultat et confirmez l’importation séparément.

Nouveaux clients uniquement inclut les clients créés après la configuration et ceux déjà liés par Bidson. Une nouvelle commande ne suffit pas à ajouter un ancien client non lié. Les entreprises Shopify B2B associées suivent les clients synchronisés.

L’aperçu et l’importation complète fonctionnent en arrière-plan : vous pouvez fermer la page ou votre ordinateur. Vous pouvez annuler les deux ; les données déjà importées sont conservées. La synchronisation automatique continue pendant les importations ultérieures.

Après un changement de paramètres, choisissez l’action permettant de vérifier et de lancer une nouvelle importation. Vérifiez les choix, lancez l’aperçu proposé, puis confirmez la nouvelle importation après examen du résultat. Les données CRM déjà importées sont conservées.

Si le résultat d’une mise à jour d’une fiche CRM existante est incertain, Bidson peut le vérifier et réessayer automatiquement un nombre limité de fois. Si le problème persiste, utilisez l’action de vérification et de reprise proposée ou ouvrez Vérifier. Contactez l’assistance lorsque le message indique qu’une nouvelle tentative sûre est impossible.

Les données vont de Shopify vers le CRM. Les modifications du CRM ne sont pas renvoyées à Shopify. Les commandes sont résumées par client ; elles ne sont pas créées comme fiches individuelles.

Suivez le statut et la progression de l’importation dans Vue d’ensemble. En cas d’erreur, ouvrez Activité et suivez l’action indiquée. Ouvrez Vérifier pour les associations de clients incertaines.

Mettre en pause et Reprendre l’importation contrôlent l’importation en cours. Mettre en pause ou annuler une importation n’arrête pas la synchronisation automatique.

Dans Paramètres, modifiez séparément les clients et leurs données. Utilisez Enregistrer les données clients pour enregistrer les données. Ces choix ne peuvent pas changer pendant une importation ou un aperçu : attendez la fin ou annulez d’abord l’opération.

Les nouveaux choix s’appliquent aux prochaines mises à jour. Pour remplir immédiatement les nouveaux champs des clients existants, choisissez Importer à nouveau les clients existants dans Vue d’ensemble. Vérifiez le nombre de clients et la durée, puis confirmez l’importation. Désactiver un groupe ne supprime pas les valeurs déjà présentes dans le CRM.

Dans Pipedrive, les adresses e-mail et numéros de téléphone écrits par Bidson portent le nom de votre boutique Shopify. Les anciennes étiquettes Shopify sont mises à jour lors d’une prochaine synchronisation, après que Bidson a vérifié qu’il gère ces coordonnées. Les coordonnées gérées manuellement sont conservées.

La configuration nécessite 19 champs personnalisés Person, dont un champ masqué qui identifie les coordonnées gérées par Bidson, et un champ d’identification Organization. Si la capacité manque, libérez un emplacement de champ ou adaptez votre forfait Pipedrive, puis vérifiez les champs à nouveau.

Utilisez un compte SuperOffice Online avec des droits administrateur, un accès API pour l’intégration et de la place pour 19 champs de personne et deux champs d’entreprise. Autorisez les personnes sans entreprise dans les paramètres du compte. Votre abonnement SuperOffice est distinct de Bidson CRM Sync.

Connectez SuperOffice Online avec l’approbation d’un administrateur. Bidson prépare les champs ; un administrateur les vérifie et les publie dans Paramètres et maintenance de SuperOffice. Revenez dans Bidson pour vérifier les champs.

Testez avec trois clients disponibles au maximum et vérifiez le résultat dans le CRM. Le test écrit des données et peut déclencher des automatisations CRM. Si aucun client n’est disponible pour votre sélection, continuez sans test. Vous pourrez tester plus tard depuis Vue d’ensemble.

Les coordonnées principales sont toujours synchronisées. Les groupes facultatifs dans Paramètres sont Récapitulatif des commandes, Statut du marketing par e-mail, Balises client, Historique et langue du client et Localisation géographique. Les adresses postales ne sont jamais synchronisées.

Les entreprises Shopify B2B sont enregistrées dans les fiches entreprise du CRM et reliées à leurs contacts clients. L’association repose sur l’identifiant Shopify Company exact, et non sur le nom ou le domaine.

Bidson CRM Sync utilise des noms de champs Shopify cohérents, tandis que les types de données peuvent varier selon le CRM. Chaque page CRM présente les champs exacts créés ou réutilisés pour ce fournisseur.

Les montants des commandes sont exprimés dans la devise de la boutique Shopify. Les remboursements et les annulations mettent à jour les totaux du client lorsque Shopify signale ces modifications.

Choisissez dans Paramètres les informations client que Bidson doit maintenir à jour. Désactiver un choix arrête les futures mises à jour sans supprimer les valeurs déjà stockées dans le CRM.

Si vous changez les données à synchroniser, refaites le test avant de démarrer la synchronisation automatique. Enregistrez vos choix, lancez un nouveau test et vérifiez le résultat.

L’historique des tests est conservé. Les coordonnées principales sont toujours synchronisées. Pour les nouvelles connexions, Récapitulatif des commandes, Statut du marketing par e-mail et Historique et langue du client sont activés par défaut. La copie des balises client dans les champs CRM et la localisation géographique ne sont pas présélectionnées. Les choix enregistrés sont conservés. Vérifiez que les balises ne contiennent pas d’informations sensibles avant de les activer.

Ces choix s’appliquent aux tests, aux importations et aux mises à jour automatiques. Vous pouvez les modifier ensuite dans Paramètres.

Un client Shopify déjà lié est mis à jour dans le même contact CRM. Lorsqu’aucun lien n’existe, l’application vérifie d’abord l’identifiant client Shopify, puis utilise l’adresse e-mail pour trouver un contact existant. Si plusieurs contacts peuvent correspondre, la mise à jour s’arrête au lieu de choisir au hasard.

Une entreprise Shopify est associée par son lien enregistré ou son identifiant Shopify Company exact, jamais automatiquement sur le seul nom ou domaine. Les affiliations en conflit sont conservées sous Action requise ; Résoudre le problème vérifie à nouveau les données Shopify et CRM actuelles avant toute modification confirmée.

Les nouveaux clients et les modifications de commande de Shopify sont traités automatiquement. En cas de problème temporaire, de limitation de débit ou de quota API, l’application conserve la progression, indique l’heure de reprise prévue lorsqu’elle est disponible et réessaie automatiquement.

Premium coûte 49 USD par mois et par boutique, avec 14 jours d’essai gratuit donnant accès à toutes les fonctions, sans limite de clients imposée par Bidson. La facturation commence ensuite, sauf résiliation. Shopify indique la durée disponible et la première date de facturation avant votre accord ; les jours d’essai déjà utilisés peuvent être déduits.

Les abonnements CRM sont facturés séparément. Les limites techniques et API de Shopify et de votre CRM s’appliquent. Capsule nécessite Starter ou supérieur.

Toutes les fonctions Premium sont incluses gratuitement pendant la période bêta. L’accès est accordé individuellement. Nous vous informerons à l’avance de la fin de la bêta ou de toute modification de ses conditions. Un abonnement payant ne commence que si vous l’approuvez via Shopify.

Sélectionnez Contacter l’assistance dans l’application. Les détails du problème sont joints automatiquement ; inutile de copier des codes d’erreur ou un identifiant d’assistance. Vérifiez l’e-mail prérempli pour les réponses. Décrivez le résultat attendu. Les fiches clients et identifiants d’accès ne sont pas joints.