Vue d’ensemble
Bidson CRM Sync apporte des informations sur les clients et les achats de Shopify dans votre CRM connectée, offrant ainsi aux équipes commerciales et clients une vue client à jour sans exportations manuelles. L'application crée ou associe des contacts et maintient automatiquement à jour les données sélectionnées sur les clients, le cycle de vie et le commerce.
Attio et Close sont actuellement pris en charge. Vous choisissez un CRM pour chaque magasin Shopify lors de la configuration.
La synchronisation est conçue pour le travail de relation client. Il résume l'historique des commandes sous forme d'informations sur les clients, mais ne crée pas d'enregistrements de commandes individuels ni ne remplace les systèmes Shopify, de comptabilité, d'exécution ou de gestion des commandes.
Exigences
- Un magasin Shopify où vous êtes autorisé à installer des applications.
- Un compte Attio ou Close où vous pouvez approuver l'accès demandé.
- Accès aux données clients et commandes Shopify du magasin connecté.
Configuration
La synchronisation reste suspendue jusqu'à ce que les étapes de configuration requises soient terminées. Vous pouvez consulter l'état de la connexion et de l'emploi à partir du tableau de bord de l'application à tout moment.
Une fois la première importation complète terminée, les modifications relatives aux clients et aux commandes se synchronisent automatiquement. Il n’y a pas d’exportation de routine ni de synchronisation manuelle à exécuter ; revenez au tableau de bord uniquement lorsque vous souhaitez un statut ou que l'application signale qu'une action est requise.
- Installez et ouvrez Bidson CRM Sync à partir de l'administrateur Shopify.
- Choisissez Attio ou Close et connectez l'espace de travail ou l'organisation que vous souhaitez utiliser.
- L'application prépare automatiquement les champs CRM requis.
- Prévisualisez l’importation initiale du client et examinez l’impact attendu.
- Exécutez une importation test ou démarrez l’importation complète et la synchronisation automatique.
Données synchronisées sur votre CRM
Les valeurs des commandes utilisent la devise du magasin Shopify. Les remboursements et les annulations mettent à jour les totaux du client lorsque Shopify signale ces modifications.
Les groupes de données peuvent être configurés avant une importation et s'appliquent à la fois aux importations et aux mises à jour Shopify en cours. La désactivation d'un groupe arrête les futures mises à jour pour ce groupe ; il ne supprime pas les valeurs déjà stockées dans le CRM.
- Données d'identité et de contact de base : nom du client, adresse e-mail, numéro de téléphone, identifiant client Shopify, identifiant du magasin, origine de la synchronisation, identifiant de l'importation et heure de la dernière synchronisation.
- Informations commerciales (activées par défaut) : nombre de commandes, total dépensé, valeur moyenne des commandes, date de la dernière commande et montant de la dernière commande.
- Balises et marketing (activés par défaut) : balises client et état de consentement au marketing par e-mail.
- Données de cycle de vie (activées par défaut) : date du client depuis, dernière mise à jour Shopify et paramètres régionaux ou langue.
- Localisation (facultatif et désactivé par défaut) : pays, région et ville. Les adresses postales ne sont jamais synchronisées.
Correspondance et mises à jour
Un client Shopify qui était lié auparavant est mis à jour dans le même contact CRM. Lorsqu'aucun lien n'existe, l'application peut faire correspondre un contact existant par adresse e-mail avant d'en créer un nouveau.
Les nouveaux clients et les modifications de commande de Shopify sont traités automatiquement. Si le Shopify ou le CRM connecté rencontre un problème temporaire, l'application attend et réessaye.
Plans et limites
Le plan Free prend en charge jusqu'à 50 clients Shopify liés uniques par magasin. Les clients liés avant que la limite ne soit atteinte continuent de recevoir des mises à jour, tandis que les clients supplémentaires nécessitent une mise à niveau. Premium coûte 49 USD par mois et offre une synchronisation client illimitée, sous réserve de limites raisonnables de la plateforme et de l’API. L'approbation de l'abonnement et la facturation sont gérées via Shopify.
Confidentialité et sécurité
- L'application ne conserve pas intentionnellement des copies brutes complètes des clients ou des commandes Shopify.
- Les informations d'identification d'accès au CRM connecté sont cryptées avant le stockage.
- Les journaux techniques et les informations d'assistance excluent les informations d'identification d'accès et les données client complètes.
- Les demandes de confidentialité requises par Shopify sont prises en charge.
Assistance
Si la synchronisation nécessite votre attention, consultez la page Activité et indiquez le Support ID affiché lorsque vous contactez l’assistance. N’envoyez pas de jetons d’accès ni de données client inutiles.