Bidson

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Découvrez Bidson CRM Sync en images, de la connexion du CRM à la mise à jour des données clients.

L’application est présentée en anglais avec Attio comme exemple. Le même parcours de configuration guidée est disponible pour tous les CRM compatibles.

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Connectez votre CRM.Choisissez votre CRM et connectez-le à Shopify pour commencer la configuration.
Choisissez les clients à retrouver dans votre CRM.Synchronisez les clients portant les tags Shopify choisis, uniquement les nouveaux clients ou tous les clients. Ici, cohort-b2b sélectionne 50 clients.
Choisissez les données client à synchroniser.Choisissez les informations Shopify à maintenir à jour dans votre CRM.
Testez avant d’activer la synchronisation automatique.Essayez la synchronisation avec trois clients avant de poursuivre.
Vérifiez le résultat du test.L’importation de test est terminée. Vérifiez les trois clients dans votre CRM avant de continuer.
Consultez le récapitulatif des commandes dans votre CRM.Consultez les montants de commande et les données Shopify directement sur la fiche client dans Attio.
Vérifiez les correspondances avant l’importation.Laissez Bidson vérifier les fiches CRM existantes avant d’importer davantage de clients.
Vérifiez l’importation avant de démarrer.Consultez le périmètre et la durée estimée de l’importation avant de confirmer.
L’importation continue en arrière-plan.Suivez la progression du transfert des informations client vers votre CRM.
Des coordonnées à jour, moins de travail manuel.Les clients sélectionnés restent à jour dans votre CRM lorsque leurs informations changent dans Shopify.
Voyez ce qui a été synchronisé.Retrouvez l’activité, l’historique des importations et les résultats dans une même vue.
Adaptez la synchronisation à vos besoins.Choisissez les informations client à maintenir à jour dans votre CRM.

Lire le guide de configuration