Aide et dépannage

Installez l’application, choisissez votre CRM et connectez le bon compte. Suivez ensuite le guide :

Testez avec trois clients disponibles au maximum et vérifiez le résultat dans le CRM. Le test écrit des données et peut déclencher des automatisations CRM. Si aucun client n’est disponible pour votre sélection, continuez sans test. Vous pourrez tester plus tard depuis Vue d’ensemble.

Bidson prépare automatiquement les champs CRM requis. Capsule nécessite Starter ou supérieur et un accès administrateur.

1. Connecter le CRM : connectez le compte souhaité et préparez ou vérifiez les champs requis.
2. Choisir les données : Choisissez les clients et les données à synchroniser.
3. Tester la synchronisation : Testez avec trois clients au maximum et vérifiez le résultat dans le CRM.
4. Démarrer la synchronisation automatique : Confirmez le résultat du test, ou continuez sans test si aucun client n’est disponible, puis démarrez la synchronisation automatique. Les clients existants sélectionnés sont importés en arrière-plan sans retarder les mises à jour automatiques.

• SuperOffice: Champs préparés automatiquement, puis publiés par un administrateur.

Comparez la référence des champs de Bidson avec votre intégration actuelle avant le test. Suspendez cette intégration avant le test si elle écrit les mêmes données Shopify dans les mêmes champs CRM. L’aperçu complet est facultatif après l’étape de test ; la fin de la configuration active aussi la synchronisation automatique.

Oui, si elle écrit les mêmes données Shopify dans les mêmes champs CRM. Mettez-la en pause avant l’importation de test et laissez-la désactivée avant la synchronisation automatique pour éviter des mises à jour concurrentes.

À chaque import, Bidson réutilise les liens enregistrés, puis vérifie l’identifiant client Shopify et l’adresse e-mail. Si plusieurs contacts correspondent, la mise à jour s’arrête. Vérifiez les clients de test avant la synchronisation automatique.

Bidson utilise les noms de champs exacts du guide. Les données ne peuvent pas être associées à des champs personnalisés arbitraires.

• Les champs Shopify placent la source à la fin, par exemple Orders (Shopify).
• Des champs similaires d’une ancienne configuration peuvent rester séparés.
• Vérifiez les clients de test et les automatisations CRM qui utilisent ces champs.

L’aperçu est facultatif dans les options avancées de l’étape 4. Vous confirmez ensemble l’aperçu et l’importation avant leur lancement. Un aperçu terminé sans problème lance automatiquement l’importation. Si des problèmes sont détectés, examinez-les et choisissez comment continuer. L’aperçu lui-même ne modifie aucune donnée CRM. La synchronisation automatique n’attend pas la fin de l’importation.

L’importation de l’historique est facultative. Vous pouvez importer les clients existants plus tard depuis Vue d’ensemble ou lancer une nouvelle importation. La confirmation indique la durée estimée. Un aperçu lancé seul ne démarre pas l’importation : vérifiez son résultat et confirmez l’importation séparément.

Si vous changez les données à synchroniser, refaites le test avant de démarrer la synchronisation automatique. Enregistrez vos choix, lancez un nouveau test et vérifiez le résultat.

L’historique des tests est conservé. Les coordonnées principales sont toujours synchronisées. Pour les nouvelles connexions, Récapitulatif des commandes, Statut du marketing par e-mail et Historique et langue du client sont activés par défaut. La copie des balises client dans les champs CRM et la localisation géographique ne sont pas présélectionnées. Les choix enregistrés sont conservés. Vérifiez que les balises ne contiennent pas d’informations sensibles avant de les activer.

Ces choix s’appliquent aux tests, aux importations et aux mises à jour automatiques. Vous pouvez les modifier ensuite dans Paramètres.

Ouvrez l’historique des importations dans Vue d’ensemble ou consultez Activité. Les messages de fin sont temporaires. Les estimations peuvent évoluer selon les imports précédents, le travail restant et les délais de Shopify ou de votre CRM.

L’aperçu ne modifie rien. Le test importe jusqu’à trois clients sélectionnés.

• Aperçu : clients nouveaux, existants à lier ou déjà liés ; relations B2B à vérifier. Liés : fiches CRM existantes reliées à Shopify, sans création.
• Testez jusqu’à trois clients, ou continuez sans test si aucun n’est disponible. Lancez ensuite la synchronisation automatique.

Vérifiez les fiches CRM sélectionnées :

• Les coordonnées.
• Les données Shopify et récapitulatifs des commandes.
• Pour les clients B2B, l’entreprise liée et la relation personne–entreprise.
• Les automatisations CRM utilisant ces champs.
• Les noms de champs dans la référence du guide.

Oui. Les boutiques partageant un compte CRM sont mises à jour une par une pour éviter les conflits. Les imports volumineux peuvent donc prendre plus de temps qu’avec des comptes séparés.

Oui. L’application gère les deux en toute sécurité avec les données Shopify actuelles. Les mises à jour automatiques peuvent légèrement prolonger l’import complet.

Les chiffres peuvent mesurer des éléments différents. Les causes courantes sont :

• Shopify a rejeté des lignes d’un fichier clients importé.
• Bidson a mis à jour un contact CRM existant.
• Un client nécessite une action ou n’a pas encore été importé.
• Dans Close, les clients sont des Contacts ; le nombre de Leads n’est pas le total client.

Bidson utilise les champs habituels d’adresse e-mail et de téléphone du CRM : personnes dans Attio, folk et Pipedrive, fiches personne dans Capsule et contacts dans Close. SuperOffice utilise des fiches Person pour les coordonnées clients. Les données Shopify et les récapitulatifs des commandes sont enregistrés dans des champs distincts.

Bidson ne supprime jamais de fiche CRM ni de donnée en dehors des champs Shopify gérés par Bidson.

• Un champ Shopify activé peut être vidé si sa valeur est supprimée dans Shopify.
• Désactiver un choix de données arrête les écritures futures sans effacer les valeurs CRM existantes.

Bidson vérifie le lien enregistré et l’identifiant client Shopify. Si aucune fiche CRM ne correspond avec certitude, l’application crée un contact et enregistre le lien.

Si plusieurs contacts correspondent, Bidson suspend la mise à jour et signale le problème dans Activité. Les autres clients continuent d’être synchronisés. Vérifiez les contacts avant de réessayer et ne supprimez que les informations réellement incorrectes.

Un changement d’adresse e-mail ne crée pas de contact, car Bidson utilise le lien Shopify–CRM enregistré. Si la fiche CRM disparaît, la correspondance sécurisée est relancée avant toute création. Consultez Activité si aucune correspondance n’est sûre.

Bidson utilise les totaux clients actuels de Shopify et n’importe pas les commandes individuelles.

• Les commandes liées à un client Shopify peuvent modifier tous les champs récapitulatifs.
• Les commandes passées sans compte client sont ignorées si aucun client Shopify ne leur est associé.
• Une commande annulée peut rester la dernière commande.
• Une commande entièrement remboursée peut avoir une valeur nulle.

Bidson utilise les fiches prévues par chaque CRM :

• Attio : Companies, Close : Leads, folk : Companies, Capsule : Organisations, Pipedrive : Organizations, SuperOffice : Contact.
• Association par lien enregistré, identifiant Shopify Company exact ou entreprise de même nom confirmée. Le nom seul ne crée jamais de lien automatique. Les conflits sont revérifiés.
• Les emplacements et rôles ne deviennent ni entreprises ni postes. Les totaux restent propres à chaque client.

Les changements de nom effectués dans le CRM ne sont jamais renvoyés à Shopify.

• Entreprise : Shopify détermine le nom. Une modification limitée au CRM peut être remplacée lors de la prochaine synchronisation.
• Personne créée par Bidson : Shopify détermine le nom ; une modification CRM peut être remplacée.
• Personne CRM existante liée à Shopify : son nom CRM est conservé et n’est pas remplacé par Shopify.

Bidson utilise les totaux clients actuels de Shopify et la devise de la boutique.

• Aucune fiche de commande individuelle n’est créée.
• Les commandes POS et test comptent seulement dans les totaux Shopify.
• Les devises ne sont jamais combinées. Après un changement de devise, vérifiez la configuration.

Choisissez les clients avec des balises spécifiques, les nouveaux clients uniquement ou tous les clients. Les mises à jour automatiques s’appliquent aux trois options. Choisissez séparément les données client à transmettre.

Sélectionnez au moins une balise client existante dans Shopify. Une seule des balises sélectionnées suffit. Les clients existants correspondants sont inclus dans l’importation initiale ; ceux qui reçoivent une balise plus tard peuvent être synchronisés automatiquement. Les clients qui ne correspondent plus restent dans le CRM sans nouvelles mises à jour. Les opérations déjà en cours peuvent se terminer.

Le nombre de clients existants correspondants s’actualise quand vous changez la sélection ou les balises. Il s’agit des clients sélectionnés pour l’importation, pas des nouvelles fiches CRM : certains peuvent correspondre à des fiches existantes.

Sélectionner des clients par balise ne nécessite pas de copier les balises client dans les champs CRM. Ce sont deux réglages distincts.

Le passage à Tous les clients affiche une confirmation d’importation lors de l’enregistrement. Confirmer enregistre la sélection et lance l’importation en arrière-plan ; annuler conserve la sélection précédente. Après un changement de balises, importez les clients existants correspondants depuis Vue d’ensemble. Le passage à Nouveaux clients uniquement prend l’heure d’enregistrement comme nouveau point de départ ; les clients déjà liés continuent d’être mis à jour. Les fiches CRM existantes ne sont pas supprimées.

Confirmez le résultat du test, ou continuez sans test si aucun client n’est disponible, puis démarrez la synchronisation automatique. Les clients existants sélectionnés sont importés en arrière-plan sans retarder les mises à jour automatiques.

Nouveaux clients uniquement inclut les clients créés après la configuration et ceux déjà liés par Bidson. Une nouvelle commande ne suffit pas à ajouter un ancien client non lié. Les entreprises Shopify B2B associées suivent les clients synchronisés.

Généralement, mais pas toujours immédiatement. Un traitement volumineux ou un ralentissement temporaire de Shopify ou du CRM peut prolonger l’attente. Aucune heure de fin exacte ne peut donc être garantie.

Oui. Le traitement continue en arrière-plan. Revenez plus tard dans Vue d’ensemble ou Activité pour vérifier son état.

Consultez la dernière importation et Activité. Suivez l’action proposée ou sélectionnez Contacter l’assistance si aucune solution sûre n’est disponible. Causes fréquentes :

• Le client n’a pas encore été inclus dans une importation.
• Correspondance ou écriture CRM à vérifier.
• Commande sans client Shopify associé.
• Problème temporaire en attente d’une nouvelle tentative.

Contacter l’assistance

Ouvrez Action requise puis Résoudre le problème.

• Plusieurs contacts correspondent : corrigez uniquement les doublons confirmés. En cas d’identité incertaine, contactez l’assistance.
• Un contact CRM est déjà utilisé : corrigez ou fusionnez les fiches afin que chaque client Shopify ait son propre contact.
• Valeur refusée ou balises trop longues : sélectionnez Modifier le client, corrigez et enregistrez.
• Sélectionnez Vérifier à nouveau. Bidson CRM Sync contrôle les données actuelles puis synchronise le client.

Sélectionnez Résoudre le problème.

• Sélectionnez ou confirmez l’entreprise CRM correcte.
• Mauvaise entreprise : approuvez le déplacement ou corrigez la relation dans Shopify ou le CRM.
• Plusieurs entreprises partagent le même identifiant Shopify Company : identifiez la bonne entreprise et corrigez l’identifiant ou le lien incorrect avant de vérifier à nouveau. Renommer une entreprise ne supprime pas un identifiant en double. En cas de doute, contactez l’assistance.

Suivez l’action dans Activité ou Paramètres :

• Accès expiré : reconnectez le bon compte.
• Champs ou devise : corrigez le réglage indiqué.
• Permission ou forfait CRM : mettez le compte à niveau.
• Abonnement non reconnu : sélectionnez Vérifier le forfait dans Paramètres.

Consultez Vue d’ensemble ou Activité. Ne lancez pas une autre importation complète pendant une importation active.

• Retardée : attendez la tentative automatique ; les horaires sont estimatifs.
• L’annulation conserve les données importées.
• Utilisez Vérifier et reprendre l’importation si proposé. Sinon, contactez l’assistance.
• Compte ou paramètres modifiés : suivez les instructions pour une nouvelle importation.

Contacter l’assistance

Vérifiez dans cet ordre. Les remboursements, annulations, suppressions et modifications peuvent changer les totaux Shopify :

• Les données client et totaux de commandes actuels dans Shopify.
• Vos choix de données dans Paramètres ; la localisation géographique est désactivée par défaut.
• Activité pour les erreurs de configuration ou de devise.

Après un changement de paramètres, choisissez l’action permettant de vérifier et de lancer une nouvelle importation. Vérifiez les choix, lancez l’aperçu proposé, puis confirmez la nouvelle importation après examen du résultat. Les données CRM déjà importées sont conservées.

Pour une association incorrecte, suivez l’action dans Activité ou Vérifier.

Si le résultat d’une mise à jour d’une fiche CRM existante est incertain, Bidson peut le vérifier et réessayer automatiquement un nombre limité de fois. Si le problème persiste, utilisez l’action de vérification et de reprise proposée ou ouvrez Vérifier. Contactez l’assistance lorsque le message indique qu’une nouvelle tentative sûre est impossible.

Le quota horaire de l’API Capsule est épuisé ; l’import n’a pas échoué. La progression est conservée et le traitement reprend automatiquement à l’heure estimée. Agissez seulement si l’état passe à Action requise.

Capsule Free ne propose pas assez de champs personnalisés pour tous les champs requis par Bidson. Capsule Starter ou supérieur est donc requis. L’abonnement Capsule est distinct du forfait Bidson CRM Sync.

Sélectionnez Contacter l’assistance dans l’application. Les détails du problème sont joints automatiquement ; inutile de copier des codes d’erreur ou un identifiant d’assistance. Vérifiez l’e-mail prérempli pour les réponses. Décrivez le résultat attendu. Les fiches clients et identifiants d’accès ne sont pas joints.

Contacter l’assistance

Action requise indique une action disponible, comme corriger un paramètre ou vérifier et reprendre l’importation. Suivez l’action affichée. Un échec nécessitant une assistance ne permet pas une reprise sûre en libre-service ; sélectionnez Contacter l’assistance.

Le CRM peut ne pas avoir confirmé l’enregistrement. Une confirmation manquante de SuperOffice ne prouve ni la cause ni une limite API atteinte. Vérifier et reprendre l’importation contrôle le résultat avant de continuer depuis la progression enregistrée. Si la vérification échoue encore, sélectionnez Contacter l’assistance.

Choisissez Reconnecter dans Activité ou Paramètres et autorisez le bon compte CRM. Bidson conserve la configuration et la vérifie à nouveau.

• Un accès expiré suspend le travail concerné ; les mises à jour en attente et les liens enregistrés sont conservés.
• Prévisualisez à nouveau l’importation client ou relancez l’importation de test si demandé.
• Relancez les synchronisations concernées via Activité. Utilisez Déconnecter uniquement pour changer de compte ou de CRM.

Dans Paramètres, déconnectez le CRM, puis connectez le nouveau compte.

• La déconnexion suspend la synchronisation et supprime les mises à jour en attente et les liens locaux.
• Les personnes et contacts CRM existants ne sont pas supprimés.
• Testez jusqu’à trois clients, ou continuez sans test si aucun n’est disponible. Lancez ensuite la synchronisation automatique.
• Si vous approuvez ensemble aperçu et importation, un aperçu sans problème lance automatiquement l’importation. Examinez les problèmes éventuels avant de continuer.

Premium n’impose aucune limite Bidson aux clients liés ou aux synchronisations, ni de frais par mise à jour. Les limites normales de Shopify, du CRM, des plateformes et de leurs API restent applicables.

Premium coûte 49 USD par mois et par boutique, avec 14 jours d’essai gratuit donnant accès à toutes les fonctions, sans limite de clients imposée par Bidson. La facturation commence ensuite, sauf résiliation. Shopify indique la durée disponible et la première date de facturation avant votre accord ; les jours d’essai déjà utilisés peuvent être déduits.

Les imports et mises à jour automatiques terminés sont conservés 90 jours. Les imports et mises à jour ayant échoué sont conservés 30 jours, et les détails des imports réussis par client pendant sept jours. Les liens actifs et vérifications non résolues suivent des durées distinctes.

La synchronisation s’arrête immédiatement. Sessions Shopify et facturation sont supprimées, les tâches ordinaires annulées et l’accès CRM retiré, sauf s’il est requis pour une tâche de confidentialité.

• Les fiches des personnes et des contacts restent dans le CRM.
• L’accès CRM chiffré requis reste isolé en mode de conformité jusqu’à la fin du travail.
• La demande ultérieure de suppression des données envoyée par Shopify entraîne l’effacement des données restantes de la boutique.

Toutes les fonctions Premium sont incluses gratuitement pendant la période bêta. L’accès est accordé individuellement. Nous vous informerons à l’avance de la fin de la bêta ou de toute modification de ses conditions. Un abonnement payant ne commence que si vous l’approuvez via Shopify.

Dans Paramètres, sélectionnez Vérifier le forfait. Si aucun abonnement actif n’est trouvé, choisissez un forfait via Shopify. Le dernier forfait vérifié est une information historique, pas une confirmation de l’accès actuel.

Dans Pipedrive, les adresses e-mail et numéros de téléphone écrits par Bidson portent le nom de votre boutique Shopify. Les anciennes étiquettes Shopify sont mises à jour lors d’une prochaine synchronisation, après que Bidson a vérifié qu’il gère ces coordonnées. Les coordonnées gérées manuellement sont conservées.

La configuration nécessite 19 champs personnalisés Person, dont un champ masqué qui identifie les coordonnées gérées par Bidson, et un champ d’identification Organization. Si la capacité manque, libérez un emplacement de champ ou adaptez votre forfait Pipedrive, puis vérifiez les champs à nouveau.

Un administrateur SuperOffice doit vérifier et publier les champs préparés. Vérifiez aussi les autres modifications de champs en attente avant la publication. Revenez ensuite dans Bidson pour vérifier à nouveau la configuration. La synchronisation reste en pause tant que les champs publiés ne sont pas vérifiés.

Configuration et champs SuperOffice

Le champ géré pour les balises dans SuperOffice accepte jusqu’à 199 caractères y compris les virgules et espaces entre les balises. Raccourcissez les balises Shopify ou désactivez le groupe Balises client, puis réessayez pour la fiche. Les autres clients peuvent continuer à être synchronisés.

Déconnectez SuperOffice dans Bidson pour supprimer la connexion et les identifiants enregistrés. Un administrateur doit également révoquer l’accès de l’application dans SuperOffice.